Цена на нефть марки Brent в четверг немного подросла. Медведи попытались продавить цену вниз, однако пока у них получается на все. Цена балансировала вокруг уровня в $75/б, однако же ближе к концу торговой сессии вновь произошёл ретест $76,4/б, и цена закрылась на отметке чуть выше $75,8/б. В настоящее время торги ведутся на уровне $75,5/б, т.е. пока наблюдается достаточно скромная коррекция.
Вначале к геополитике. За сутки ситуация на претерпела существенных изменений. Израиль продолжает наносить удары по ливанской территории. Сообщается, что уничтожен Абу Хайдар Насралла – дядя генерального секретаря Хезболлы Хасана Насраллы, погибшего в результате авиаудара по штаб-квартире организации в Бейруте 27.09.2024.
Между тем, отвесное падение стоимости контейнерных перевозок прекратилось. Drewry сообщил вчера, что за неделю стоимость перевозки 40-футового контейнера выросла на 7% до $3444.
Одной из главных причин роста цены на нефть за вчерашний день эксперты называют погодные условия. Так над Мексиканским заливом находится Ураган Рафаэль, который сформировался 04.11. Предприятия начали эвакуировать сотрудников. На текущий момент сообщается об эвакуации порядка 5% персонала с 371 платформы, находящейся в регионе. Возможное сокращение добычи нефти может составить порядка 1,7 mbd.
Между тем, CEO нефтетрейдера Vitol Russel Hardy заявил, что цены на нефть останутся в диапазоне $70-80/б как в текущем, так и в следующем году. По нашему мнению, такая оценка выглядит вполне правдоподобно. Рост спроса на нефть действительно должен сократится в 2025 г., что может привести к «сползанию» средней цены на нефть вниз. Однако же существуют и иные факторы, которые могут выступить драйверами роста цены.
Ливия планирует возобновить тендеры на разведку нефтегазовых участков. Министр нефти страны объявил, что в конце текущего, либо же в начале следующего года будут выставлены на тендер участки на суши и шельфе. В тендер должны войти участки Сирт, Мурзук и Гадамес. Соответственно, министр прогнозирует, что к концу текущего года страна может выйти на объем добычи 1,4 mbd, к концу 2027 г. планируется выйти на объем 1,7 mbd и далее на 2 mbd в 2028 г.
Технически происходит флуктуация цены вокруг значения $75,5/б, т.е. вокруг трендовой линии, сформированной lowest-lows ещё годами ранее и обозначенной на графике в виде жирной синей линии. Признаемся честно, что свою функцию как уровень поддержки или сопротивления данная линия не выполняет уже достаточно давно, поэтому нужна скорее больше в информационных, нежели чем в практических целях.
Сейчас же на первый план больше выходит трендовая линия, сформированная минимумами от 10.09, 26-27.09 и 30.09. Она обозначена на графике в виде жирной оранжевой линии.
Вчера мы обозначали уровень сопротивления на отметке $76,7/б. Однако, думаем, что более корректным будет пока все же сместить уровень сопротивления (цель для цены) в кластер $76,3 – 76,6/б.
Поддержка смещается в диапазоне $74,8 – 75/б.
Цена на золото. Развить атаку у “медведей” не вышло
Цена на золото на вчерашних торгах достаточно существенно подросло и закрылось на отметке выше $2700 за тройскую унцию. В настоящее время торги ведутся на уровне $2695 за унцию.
Ключевой новостью вчерашней торговой сессии стало заседание ФРС и решение по процентной ставке. Решение было ожидаемым – ставку снизили на 25 bp. Учитывая то, что риторика Пауэлла была умеренной, индекс доллара вчера опустился на 0,7%, а цена на золото, соответственно, выросла.
World Gold Council (WGC) опубликовал свой анализ ситуации с золотыми ETF за октябрь текущего года. Ключевые параметры отчёта:
- Глобальные золотые ETF наблюдали приток средств в течение шести месяцев подряд, поддерживаемый потоками из Северной Америки и Азии.
- С начала года коллективные активы глобальных золотых ETF выросли на 18 т., что стало первым положительным показателем в 2024 г., а общий объем активов под управлением вырос на 33%, получив дополнительный импульс от стремительно растущей цены на золото.
- Объемы мировой торговли золотом выросли, чему способствовало улучшение внебиржевой и ETF-активности.
Технически более глубокая коррекция пока, видимо, всё же отменяется, учитывая то, что пробой уровне $2685,6 так и не подтвердился. Понятно, что медведями может быть предпринята ещё одна попытка, но цена пока вернулась в прежний бычий ценовой канал. Соответственно, сейчас, по всей видимости, вероятность возобновления роста вновь существенно выросла.
Сопротивление и цель для быков в краткосрочной перспективе — $2750 за тройскую унцию. Цель медведей пока та же – пробить и закрепиться ниже highest-high от 26.09 (отметка $2685,6). Тогда будет возможен выход к уровню $2600 за тройскую унцию.
https://www.finam.ru/
