Торги 14 октября на американских фондовых площадках прошли относительно спокойно в связи с выходным на рынке облигаций, отсутствием корпоративных отчетов и значимых макроэкономических релизов. Основная сессия завершилась в плюсе. Индекс S&P 500 прибавил 0,77%, обновив исторический максимум. NASDAQ вырос на 0,87%, вплотную подойдя к рекордной отметке, достигнутой 10 июля. Russell 2000 поднялся на 0,64%, Dow Jones — на 0,47%. В лидеры роста вышли акции производителей полупроводников, среди которых выделялась NVIDIA (NVDA). Энергетические компании оказались среди отстающих из-за коррекции нефтяных цен на фоне ослабления международной напряженности и выхода прогноза ОПЕК, предполагающего падение спроса на углеводороды.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика находится на заключительном этапе борьбы с инфляцией, и назвал целесообразным небольшие сокращения ставок в дальнейшем. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прокомментировал несколько возможных сценариев корректировки ДКП, допустив, что регулятор может сделать паузу в случае замедления инфляции, но подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает именно на постепенное снижение ставок в течение следующего года.
- Adobe (ADBE: +2,9%) представила расширенные партнерства с Google Campaign Manager 360, Microsoft Advertising, Snap, TikTok и др.
- B. Riley Financial (RILY: +23,5%) подтвердила план продажи подразделения Great American Group компании Oaktree Capital Management примерно за $386 млн. Продавец получит около $203 млн наличными и миноритарную долю в новой холдинговой компании Great American.
- SoFi Technologies (SOFI: +11,4%) объявила о заключении соглашения на $2 млрд с Fortress по развитию платформы для кредитования, что позволит расширить возможности SoFi в этом сегменте.
До открытия основной сессии 15 октября квартальные результаты представят Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Citigroup (C). Финансовый сектор в конце прошлой недели уже отметился рядом публикаций сильных отчетов. Позитивные тренды, связанные с доходами от инвестбанкинга, могут найти продолжение в сегодняшней порции релизов. Также на премаркете отчетность за ушедший квартал выпустят UnitedHealth (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). После закрытия рынка ждем результаты United Airlines Holdings (UAL).
Будет опубликован индекс производственной активности NY Empire State за октябрь (консенсус: 3 пункта, сентябрь: 11,5 пункта). Выход данных прольет свет на ситуацию в производственном секторе на Восточном побережье. ФРБ Нью-Йорка опубликует статистику ожиданий в отношении потребительской инфляции.
Активность участников рынка акций может усилиться после низкого объема торгов накануне.
Фьючерсы на основные индексы корректируются, реагируя на распродажу на биржах Китая. CSI 300 сегодня потерял 2,7%, так как государство по-прежнему не раскрывает планов в отношении дополнительных фискальных стимулов экономического роста. Впрочем, китайский фактор окажет ограниченное влияние на динамику в ходе основной сессии на рынке США. Сентимент определят вышеупомянутые отчеты американских корпораций.
Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5820–5900 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
- США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта от NVIDIA (NVDA) и AMD (AMD) в некоторые страны. Власти пересматривают политику в отношении микроэлектроники, предназначенной для государств Ближнего Востока. Остается неясным, будут ли эти меры приняты до окончания полномочий президента Байдена.
- Некоторые из крупнейших акционеров Frontier Communications (FYBR) обеспокоены планируемым поглощением Verizon Communications (VZ) за $9,6 млрд. Второй по величине мажоритарий планирует проголосовать против сделки.
S&P 500 сохранил «бычий» импульс, обновив абсолютный максимум. Индикатор RSI все еще не достиг зоны перекупленности, хотя и приблизился к ней, в то время как «медвежья» дивергенция отсутствует. Технически рост способен продолжиться. Цели для индекса широкого рынка — 5900, а затем и 6000 пунктов.
https://www.finam.ru/
