Блог

Новосибирская область планирует 20 августа с 11:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 34024, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 августа 2024 года. Планируемый объем размещения — до 13,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 30% в дату выплаты 9-го купона, по 20% в даты выплат 13-го и 17-го купонов, 30% в дату выплаты 20-го купона. Длительность 1-го купона 57 дней, 2-19-го купонов 91 день, 20-го купона 125 дней. Ориентир по доходности — не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 2,6 года + 275 б.п. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. 3-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 25 б.п., 4-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 50 б.п., 5-й купон – за вычетом 75 б.п., 6-й купон – за вычетом 100 б.п., 7-й купон – за вычетом 125 б.п., 8-й купон – за вычетом 150 б.п., 9-й купон – за вычетом 175 б.п., 10-й купон – за вычетом 200 б.п., 11-й купон – за вычетом 225 б.п., 12-й купон – за вычетом 250 б.п., 13-й купон – за вычетом 300 б.п., 14-й купон – за вычетом 350 б.п., 15-й купон – за вычетом 400 б.п., 16-й купон – за вычетом 450 б.п., 17-й купон – за вычетом 525 б.п., 18-й купон – за вычетом 600 б.п., 19-й купон – за вычетом 675 б.п., 20-й купон – за вычетом 750 б.п. Организатор размещения: Газпромбанк.