Блог

«Росагролизинг» разместил биржевые облигации серии 002P-01 на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена. Купонный период 31 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 3,33% в даты окончания 31-59-го купонов и 3,43% в дату выплаты 60-го купона. Купонный доход по облигациям определяется по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,80% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,71% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне RUONIA + спред не более 200 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей. Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Газпромбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.