«ЕвразХолдинг Финанс» планирует 16 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 003Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 мая 2024 года. Планируемый объем размещения — 15 млрд. рублей. Срок обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период — 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда находится на уровне не выше 150 б.п. Поручителем по займу выступает АО «ЕВРАЗ НТМК».
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению — Газпромбанк.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. ООО «ЕвразХолдинг Финанс» входит в состав Евраз Груп. Компания создана в сентябре 2009 года с целью привлечения финансирования в интересах Евраз Груп.
