На мировых рынках начинает восстанавливаться бычий настрой, чему способствуют позитивные отчётности компаний и макростатистика. Вчера был опубликован индекс потребительских цен (по индексу PCE) за март, который вырос на 0,3% м/м, что совпало с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, выше ожидавшихся 2,6%. Но базовый PCE, без учёта стоимости продуктов питания и энергоресурсов, в марте остался на февральском уровне — 0,3% м/м и 2,8% г/г, что также в рамках ожиданий. Так как последняя метрика является одной из основных при определении политики ФРС, у инвесторов появилась небольшая надежда, что смягчение монетарной политики всё-таки будет раньше осени.
Главными отчётами, которые привнесли вчера позитива на рынок стали квартальные отчёты Microsoft и Alphabet. Microsoft в третьем финквартале (январь-март) увеличила чистую прибыль на 20%, выручку — на 17%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Котировки акций разработчика программного обеспечения выросли на 1,8%.
Alphabet, холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов рынка и анонсировала первые в истории компании дивиденды. Бумаги компании взлетели на 10,2%.
Однако без негатива не обошлось: цена акций Intel рухнула на 9,2%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистый убыток и увеличил выручку в первом квартале, однако прогноз на второй квартал оказался хуже ожиданий.
Главным экономическим событием следующей недели является заседание Федрезерва, результаты которого станут известны 1 мая. Регулятор, как ожидается, сохранит ключевую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, и инвесторы будут тщательно анализировать комментарии Джерома Пауэлла, пытаясь понять дальнейшую траекторию монетарной политики в Штатах.
По состоянию на 12:00 индекс Мосбиржи растёт на 0,18%, а долларовый РТС на 0,12%. Сегодня торги проводятся только на российском рынке. Иностранные площадки не торгуются.
Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,4%.
Вчера Банк Японии по итогам своего апрельского заседания, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% годовых, а также заявил, что продолжит выкуп государственных и корпоративных облигаций в соответствии с принятыми ранее решениями. Отметим, что в марте ЦБ повысил ставку впервые с 2007 г. До этого он с 2016 г. удерживал ее на отрицательном уровне. Регулятор повысил прогноз инфляции в стране (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод до 2,8% с ожидавшихся ранее 2,4%, при этом прогноз роста ВВП Японии был понижен до 0,8% с 1,2%.
Российский рынок начал дополнительный торговый день недели с восходящей динамики, после вчерашнего заседания ЦБ. Так как то, что было сказано на пресс-конференции и написано в пресс-релизе ЦБ, не было неожиданностью, рынок продолжает свои попытки к восстановлению после коррекции во вторник.
Рост рынка подогревают отчётности крупных эмитентов за первый квартал текущего года, а также дивидендные ожидания.
Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Сургутнефтегаз (+2,11%), Эталон Групп (+1,87%), ДЭК (+1,14%). В лидерах падения сегодня ЮМГ (-3,48%), ММК (-2,68%), Ашинский Метзавод (-1,17%).
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
После резкой коррекции во вторник котировки предпринимают попытки к восстановлению. Однако если сегодня неделя закроется в «красной зоне», шансы на продолжение коррекции увеличатся. Ближайший уровень поддержки 3342 пункта.
S&P 500
На недельном графике S&P 500 образовалась бычья свеча, которая перекрывает большую часть предыдущей медвежьей свечи. Если следующая неделя также закроется в «зелёной зоне, то возможно продолжение роста до уровней 3200-3259 пунктов. При нейтральном или медвежьем закрытии возможно продолжение коррекции.
Euro STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 также сформировалась бычья свеча, которая полностью перекрывает предыдущую. Такой позитивный настрой на рынке, говорит о вероятном росте до верхней границы глобального восходящего канала – 525 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 вновь вернулся к локальному сопротивлению 3600 пунктов, и планирует в пятый раз предпринять попытку пробития этого уровня. Если индекс закроет два торговых дня выше этого уровня, то возможно продолжение роста.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
