Блог

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации серии ПБО-002Р-40 на 85 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 85 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения — 8 лет. Купонный период — 91 день. Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен на уровне не более 150 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 50 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 85 млрд. рублей. «Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 90 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA», — говорится в сообщении госкорпорации. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами. «Данный выпуск является шестым по счету флоатером ВЭБ.РФ, который занимает ведущие позиции среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал крупнейшим по объему размещения рыночным выпуском с плавающей ставкой со сроком до погашения более 5 лет», — отмечается в сообщении компании. Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению — ВЭБ.РФ. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.