Блог

ООО «СФО Сплит Финанс 1» разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на 7,7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 7,7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Предельная дата погашения — 27.12.2028г. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период — 1 месяц. Дата выплаты купона — 27 число каждого месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода — 27.01.2026г. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 25% годовых. Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона — 27.03.2027г. (по расчётам банка ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания револьверного периода; ~40% — в течение последующих 9 месяцев. Револьверный период — 1 год). Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций. Агент по размещению — ООО СБ Брокер. Банк-оригинатор/сервисный агент — АО «Яндекс Банк». Резервный сервисный агент: ООО «Яндекс Пэй» и (или) ООО «Финансовые и платежные технологии».