К вечеру среды, 6 ноября, российские фондовые индексы растут на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Полагаем, что инвесторы ожидают от нового лидера Соединенных Штатов более мягкой политики в отношении России, смягчения санкций и содействие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Индекс Мосбиржи вырос на 1,79% до 2 663,3 пунктов, а долларовый РТС на 1,44% до 854,1 пункта. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали к 19:00 на 0,24% до $75,7. Несмотря на это, считаем, что в ближайшие дни позитив спадет, так как давление ожиданий по повышению ключевой ставки Центральным Банком России продолжает расти.
В сегодняшнем комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу регулятор отметил, что ожидает в базовом сценарии рост цен в 4 квартале 2024 года в рамках 6,5-8,5%, что меньше, чем 11,1% в 3 квартале. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция за весь 2024 год составит 8,0-8,5%, в 2025 году – 4,5-5,0%. К 1-й половине 2026 года Центральный Банк планирует снизить инфляцию до таргетируемого значения в 4%. Кроме того, регулятор оценил рост ВВП России в 3-м квартале 2024 года в 3,2% г/г и дал прогноз на 4 квартал, согласно которому экономика увеличится на 2-3% г/г. Что также немаловажно, ЦБ дал понять рынку, что вероятность паузы в ужесточении денежно-кредитной политики в декабре невелика.
Сегодня больше всех прибавили в цене акции «OZON» (адр +6,14%), «Аэрофлот» (+4,55%) и «АЛРОСА» (ао +4,49%)
А в заметном «минусе» оказались бумаги «Полюс» (-3,07%) и «ПИК» (ао -2,45%)
Ozon в 3-м квартале 2024 года нарастил оборот (GMV) на 59% г/г до 718,3 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка за тот же период увеличилась на 41% г/г до 153,7 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей в том же периоде прошлого года. Адр компании подорожали на 6,14%.
Сегодня совет директоров инвестхолдинга «ЭсЭфАй» после обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,6 рубля на акцию, что в 2 раза больше, чем рекомендованные в октябре 113,8 рубля на акцию. Дата внеочередного собрания акционеров перенесена с 11 декабря на 19 ноября 2024 года. Стоимость бумаг компании выросла на 10,5%
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс Мосбиржи на дневном графике находится ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, индекс RSI показывает нейтральное состояние бенчмарка. Предполагаем, что уровнем сопротивления для индекса послужит отметка 2 700 пунктов.
Американские фондовые индексы торгуются «в плюсе» на фоне победы Трампа
Инвесторы, кажется, позитивно оценили победу Дональда Трампа на президентских выборах, основные американские индексы растут на 1-2%. Также рынок ожидает заседания ФРС США, которое пройдет 6-7 ноября, на котором, согласно прогнозам, американский ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п. Поддержку фондовым индексам оказывают статданные от ISM, которые фиксируют уверенный рост деловой активности в США в сфере услуг. Индекс ISM Services в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов.
Индекс Dow Jones к 19:00 вырос на 2,96% до 43 470,1 пункта, S&P 500 усилился на 1,65% до 5878 пунктов, а NASDAQ прибавил 1,88% до 18 786,3 пунктов.
Главными бенефициарами победы Трампа на выборах стали акции материнской компании соцсети Дональда Truth Social, которые К 19:00 Мск подскочили на 6,5%.
Производитель программного обеспечения, Palantir Technologies, отчитался за 3-й квартал 2024 года и зафиксировал рост выручки на 30% г/г до $726 млн, скорректированной EBITDA на 39% г/г до $283 млн и свободного денежного потока на 60% г/г до $434 млн. Стоимость бумаг Palantir растет на 5,2%.
Американский производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей, Cummins сообщил о росте выручки до $8,5 млрд. На 1% г/г снизились продажи в Северной Америке, международные же увеличились на 2% г/г. Капитализация компании немного подросла — на 0,19%.
Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня подорожали на 0,19%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
