Торги 15 октября на американских фондовых площадках завершились в отрицательной зоне. S&P 500 снизился на 0,76%, NASDAQ потерял 1,01%, Dow Jones упал на 0,75%, в то время как Russell 2000 в середине сессии на пике достигал максимума с 31 июля, но закрылся почти без изменений.
Негативное влияние на динамику котировок оказал разочаровывающий гайденс ASML Holding (ASML: -16,3%), отчет которой по технической ошибке был опубликован на день раньше запланированной даты. Новости этой компании вызвали коррекцию всего технологического сектора (XLK: -2,2%) и резкое падение индекса чипмейкеров (SOX: -5,5%). В аутсайдерах оказались представители энергетической отрасли (XLE: -3,22%), давление на акции которых оказали сообщения об отсутствии у Израиля планов атаковать нефтяную инфраструктур Ирана. На этом фоне цена на нефть WTI упала на 4,4%. Несмотря на негативный фон, шесть из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Особенно уверенную динамику продемонстрировала индустрия недвижимости (XLRE: +1,26%).
ASML Holding (ASML: -16,3%) отчиталась выше прогнозов аналитиков по чистой прибыли (€2,08 млрд против €1,91 млрд) и выручке (€7,47 млрд против €7,17 млрд). В то же время объем будущих заказов оказался равен лишь €2,63 млрд при общерыночных ожиданиях на уровне €5,39 млрд. Кроме этого, гайденс компании на 2025 год по выручке и валовой марже был пересмотрен вниз с €30–40 млрд и 54–56% до €30–35 млрд и 51–53% соответственно. Менеджмент объясняет изменение ориентиров слабыми продажами в Китае и ужесточением экспортного контроля в Нидерландах.
Goldman Sachs (GS: -0,07%), Bank of America (BAC: +0,55%) и Citigroup (C: -5,11%) отчитались за третий квартал лучше прогнозов аналитиков по EPS и выручке, а также сообщили о значительном повышении доходов от комиссий за инвестиционно-банковские услуги. Это было обусловлено увеличением числа сделок и выпуском корпоративных облигаций. Также в отчетах всех трех корпораций зафиксировано восстановление сегмента M&A.
Walgreens Boots Alliance (WBA: +15,78%) в течение ближайших трех лет планирует закрыть около 1200 аптек, чтобы увеличить прибыль и денежный поток.
Boeing (BA) объявил о планах привлечь до $25 млрд через выпуск акций и долговых обязательств, а также о заключении соглашения на займы в объеме $10 млрд с крупными кредиторами. Авиаконцерн стремится укрепить финансовое положение из-за угрозы понижения кредитного рейтинга после трех кварталов «сжигания» денег.
Сезон отчетности остается в фокусе внимания. До открытия основной сессии результаты представят Morgan Stanley (MS), Abbot Laboratories (ABT) и US Bancorp (USB). На постмаркете состоятся квартальные релизы Alcoa Corporation (AA) и Kinder Morgan (KMI). Значимых макроэкономических данных, способных повлиять на движение рынка, в течение дня опубликовано не будет.
Инвестсообщество ждет сентябрьскую статистику розничных продаж и индекса промпроизводства, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице, которые выйдут 17 октября. После отчета ASML особый интерес для участников рынка будет представлять релиз TSMC (TSM), который, как мы полагаем, улучшит сентимент в отношении акций технологических компаний.
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику. Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5770–5850 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
United Airlines (UAL) отчиталась о выручке и EPS выше прогнозов аналитиков и анонсировала buy back в объеме $1,5 млрд. Выкуп акций на $500 млн из этой суммы запланирован до конца 2024 года. В то же время производственный показатель RPM у авиаперевозчика увеличился всего на 2,7%, составив $69,5 млн при консенсусе в $70,9 млн. Акции UAL на постмаркете снизились на 0,7%.
S&P 500 скорректировался вниз от достигнутого днем ранее исторического максимума. Пока просадка выглядит незначительной, и технические возможности для продолжения роста остаются. Целью «быков» выступает уровень 5900 пунктов. Поддержки для индекса широкого рынка располагаются на отметках 5765, 5730 и 5670 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
