Блог

«ИКС 5 ФИНАНС» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-03 в размере 12,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,10% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2023 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день. Поручителем выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению — Банк Синара. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «ИКС 5 ФИНАНС» — 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.