В четверг, 2 января, западные фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику по мере начала торгов в 2025 году на фоне надежд на то, что рынок сможет восстановить импульс, благодаря которому он два года подряд демонстрировал годовой прирост выше 20%.
По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижаются на 0,07%, а фьючерс на S&P 500 растут на 0,51%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3 б.п. и составляет 4,543%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 2,91%, а гонконгский Hang Seng на 2,18%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,20%. В России сегодня торги не проводятся.
Хотя акции в США упали на малых объёмах в последние дни 2024 года, год все равно принес солидную прибыль. S&P 500 в прошлом году вырос на 23%, а 30-фондовый индекс Dow прибавил почти 13 %. Благодаря энтузиазму, связанному с искусственным интеллектом и снижением процентных ставок, Nasdaq Composite превзошел всех, увеличившись на 29%.
Члены так называемой «Великолепной семерки» стояли за большей частью роста рынка в 2024 году. Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве чипов искусственного интеллекта, достигла 171% роста за год, а производитель iPhone Apple подорожал на 30%. Но эти достижения привели к тому, что в конце года инвесторы начали фиксировать прибыль.
Индекс S&P 500 зафиксировал четыре дня падения подряд в конце декабря — впервые с 1966 года. Все это означает, что «ралли Санта-Клауса» вряд ли будет реализовано, так как это явление обычно характеризуется ростом акций в пять последних дней календарного года и первые два торговых дня января. Широкий индекс в этот период поднимается в среднем на 1,3% и почти в 80% случаев заканчивает рост, согласно рыночным данным Dow Jones, начиная с 1950 года.
Дополнительное давление на котировки может оказывать оценка последствий смертоносного нападения в Новом Орлеане в день Нового года, которое расследуется как возможный террористический акт. ФБР заявило, что, возможно, подозреваемый, въехавший на грузовике в толпу людей, не несет «единоличной ответственности» за трагедию, в которой погибло около 15 человек.
Неделя, укороченная в связи с праздниками, была мало насыщена экономическими данными, но сегодня будут опубликованы данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице, которые позволят понять, как обстоят дела на рынке труда.
На этой неделе не будет никаких отчётов компаний. Сезон отчётностей, в том числе компаний, входящих в стратегию «US. Сбалансированная», начнётся c 10 января.
Пока на западе инвесторы верят в рост рынка, китайские акции показали худшее начало года за почти десятилетие, поскольку инвесторы ожидают экономической неопределенности в связи с более слабыми, чем ожидалось, данными по производству и ожидаемым повышением тарифов.
Индекс PMI для производственного сектора составил в декабре 50,1 п. (при прогнозе аналитиков 51,6 п.). Хотя, показатель третий месяц подряд остается выше отметки в 50,0 п., отделяющей рост экономической активности от спада.
Более лучшую динамику демонстрирует сектор услуг Поднебесной: опубликованный сегодня официальный индекс PMI для непроизводственного сектора неожиданно подскочил в декабре до 52,2 п. (против консенсус-прогноза в 50,2 п.), что является самым высоким значением за девять месяцев. Это говорит о том, что усилия Пекина по стимулированию экономики приносят плоды.
Техническая картина. Индекс Мосбиржи. Индекс подошёл к уровню сопротивления 2900 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к росту до 3000 пунктов. Однако учитывая перепроданность, возможен откат с целью закрыть гэп на уровне 2650 пунктов.
«Финам» помогает увеличить прибыль от инвестиций. Сделайте первые шаги в инвестициях с гарантированным пассивным доходом — и получайте ежедневную премию 36,6% годовых от «Финама» на ваши активы. Начните 2025 год с идеальным финансовым здоровьем.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 находится близ уровня поддержки 5874 пунктов. Пробитие этого уровня вниз приведёт к закрытию гэпа на уровне 5767 пунктов.
Euro STOXX 600. На дневном графике STOXX 600 не смог пробить уровень сопротивления 509 пунктов. Возможен откат до уровня поддержки 503 пункта.
CSI 300. Индекс пробил восходящий треугольник вниз и упёрся в уровень поддержки 3800 пунктов. Пробитие этого уровня вниз может привести до снижения в район 3600 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
