В четверг, 5 декабря, на мировых рынках наблюдается, в основном, положительная динамика. Американский фондовый рынок по итогам торгов в среду показал хорошие темпы роста, несмотря на слабые статданные и выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который дал понять, что Федрезерву незачем спешить со снижением ключевой ставки.
Индекс Dow Jones вырос на 0,69% до 45 014 пунктов, S&P 500 подорожал на 0,61% до 6 086,4 пунктов, а Nasdaq окреп на 1,3% до 19 735,1 пункта.
В опубликованном Федрезервом в среду региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book, рост экономической активности в большинстве округов США был «слабым». В 3-х из 12 округов отмечены сдержанные либо умеренные темпы роста, еще в двух – стагнация или слабое снижение экономической активности. Несмотря на это, ФРС ожидает более высоких темпов в будущем в большинстве регионов и указывает на то, что представители бизнеса становятся более оптимистичны относительно увеличения спроса в ближайшие месяцы. Занятость в американских регионах либо осталась стабильной, либо слабо выросла. В Beige Book отмечается, что активность найма остается вялой и немногие компании сообщают об увеличении численности персонала. Федрезерв ожидает сохранения стабильной занятости и ее слабого роста в течение следующего года. Подъем во всех округах оказался сдержанным. Отмечается, что компания стало сложнее перекладывать на потребителей повышение расходов. Стоимость производства для большинства бизнесов растет быстрее, чем цены продажи, что приводит к снижению маржи по прибыли.
Джером Пауэлл, принявший участие в мероприятии DealBook Summit, организованном The New York Times, заявил, что экономика США остается сильной и она оказалась даже сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре: «риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки»
На этой неделе внимание трейдеров будет направлено на ноябрьский отчет по безработице в США. Эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики.
Американский разработчик систем хранения данных Pure Storage заключил контракт с неназванным гиперскейлером из топ-4 технологических гигантов, а гендиректор компании назвал данный контракт «знаковым событием». На фоне позитивных новостей акции компании взлетели на 22%.
Производитель телекоммуникационного оборудования и чипов Marvell Technology сообщил о значительном росте выручки до $1,516 млрд (+7% г/г) в 3-м квартале 2025 финансового года благодаря высокому спросу в сегментах центров обработки данных и искусственного интеллекта. Стоимость акций фирмы подскочили на 22%.
Европейский рынок также демонстрирует позитивный настрой, несмотря на заявление президента ЕЦБ на слушаниях в Европарламенте о том, что рост экономики еврозоны ожидается слабым в ближайшем будущем, а ее дальнейшие перспективы омрачаются неопределенностью. Опасения ЕЦБ основаны на снижении деловой активности в сфере услуг, а также спад промышленного сектора. Европейский ЦБ проведет очередное заседание 12 декабря и большинство трейдеров ожидает снижения базовой процентной ставки на 25 б.п.
Сводный индекс Europe Stoxx 600 поднимается в ходе торгов на 0,3% до 519 пунктов, FTSE укрепляется на 0,1% до 8 343,8 пунктов, DAX усиливается на 0,22% до 20 277,4 пунктов, а CAC 40 дорожает на 0,59% до 7 346,4 пунктов.
Производитель легковых автомобилей Volvo увеличил продажи по всему миру на 5,2% г/г в ноябре – до 66,977 тыс. машин. Акции Volvo растут на 0,35%.
Stellantis сообщил о том, что его дочерняя компания-производитель электромобилей Ampere подписала соглашение с STMicroelectronics, которое обеспечить поставки модулей питания на много лет вперед. Капитализация Stellantis увеличивается на 1,76%.
Самой противоречивой динамикой отметились рынки АТР. Индекс Kospi снижается на 0,9% до 2 441,8 пунктов на фоне данных о росте ВВП Южной Кореи на 1,5% г/г в 3-м квартале 2024 года. Nikkei укрепляется на 0,3% до 39 395,6 пунктов, Hang Seng падает на 0,9% до 19 560,4 пунктов, CSI 300 ослабевает на 0,23% до 3 921,5 пунктов.
Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».
Российский фондовый рынок пока находится в «минусе». Статистика об ускорении инфляции и отсутствие значимых позитивных новостей сказывается на индексах.
К 12:30 индекс Мосбиржи снижается на 0,83% до 2 464,8 пунктов, долларовый РТС – на 0,28% до 749 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent также снижается – на 0,01% до $72,4.
По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% с 19 по 25 ноября, что подогрело ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики Центральным банком и, возможно, спровоцировало снижение российских индексов.
В заметном «плюсе» торгуются акции «ТКС Холдинга» (+4,87%), «Fix Price» (гдр +2,1%) и «МКБ» (+1,2%).
Больше остальных теряют в стоимости акции «Транснефти» (ап -2,34%), «РУСАЛа» (-1,58%) и «ПИК» (-1,07%).
Технический анализ
Индекс Мосбиржи. На дневном графике индекс Мосбиржи быстро снижается к уровню поддержки 2 433 пункта. Если поддержку получить удастся, то возможен отскок до 2 598 и выше.
S&P 500. На месячном графике S&P 500 продолжает демонстрировать восходящую динамику и обновление исторических максимумов. Ожидаем, что тренд в ближайшем будущем сломлен не будет.
Europe Stoxx 600. Европейский индекс на дневном графике продемонстрировал неплохой рост в последние дни, вернувшись к боковику 513-522, который мы могли ранее наблюдать. Предполагаем, что при пробитии важной отметки в 522, индекс может добраться до 526 пунктов.
CSI 300. На месячном графике китайский бенчмарк продолжает стремиться к отметке в 4 000 пунктов. Предполагаем, что, в случае, успеха, откроется возможность для роста к 4 258.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/