В настоящее время цена на нефть марки Brent торгуется на уровне $72,7/б. На вчерашней торговой сессии снижение цены составило 1,7%.
Вначале к геополитическим событиям. Военные эксперты обращают внимание на то, что в Южно-Китайском море вновь произошла стычка между кораблями Филиппин и Китая. Напомним, что на ситуацию в водах Южно-Китайского моря мы уже пару раз обращали внимание в текущем году. Так, 12.03 об эскалации ситуации в регионе писал Bloomberg, а в апреле последовал ещё один виток роста напряженности. Напомним, что через Южно-Китайское море движется примерно 18 mbd нефти, из которых половина идёт в Китай, а вторую половину делят между собой Южная Корея, Япония, Тайвань и Малайзия. Однако же самое важное, что данное море богато ресурсами. В ноябре в Маниле были приняты законы, которые обозначили территориальные притязания Филиппин на данную территорию. Китай в свою очередь выпустил карту с обозначением границ территориальных вод возле рифа Скарборо. Мы считаем, что за ситуацией вокруг Южно-Китайского моря нужно обязательно следить, т.к. это может напрямую повлиять на ситуацию с ценами на нефть.
Одним из важнейших фундаментальных событий вчерашнего дня стала статистика от EIA относительно запасов нефти и нефтепродуктов в США. Справедливости ради нужно отметить, что несмотря на сильнейшее сокращение коммерческих запасов нефти, это всё же не смогло оказать на рынок позитивного влияния. Возможно, что трейдеры обратили в первую очередь внимание именно на нефтепродукты, запасы которых достаточно существенно выросли.
- Коммерческие запасы нефти сократились на 5,073 mb и составили 423,375 mb при ожиданиях сокращения запасов на 1,6 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) всё так же продолжают увеличиваться и составляют в настоящее время 391,807 mb;
- Запасы бензина выросли на 2,362 mb, составив 214,603 mb, рынок ожидал роста запасов на 600 tb;
- Запасы дистиллятов выросли на 3,383 mb и составили 118,100 mb, рынок ждал роста запасов на 2 mb;
- Добыча в США за неделю продолжила расти и составила 13,513 mbd. Средняя добыча в Штатах в текущем году складывается чуть выше 13,2 mbd;
- Импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился, составив 8,769 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов также вырос и составил 11,777 mbd.
Сегодня состоится важнейшее событие для рынка – последнее в текущем году заседание OPEC+, где будет приниматься решение о дальнейших ограничениях. Wall Street Journal отмечает, что Саудовской Аравии становится всё труднее добиваться ограничений. Те эксперты, с которыми побеседовал WSJ сообщили, что саудиты вряд ли будут отказываться от своего плана по сокращению добычи, т.е. действующее соглашение будет продлено.
Между тем, сообщается, что США наложили санкции на 35 юридических лиц, причастных к транспортировке иранской нефти. Санкции были наложены на 5 судоходных компаний Ирана, а также на компании, зарегистрированные в Индии, Либерии, ОАЭ, Пакистане, на Сейшельских и Маршалловых островах. Напомним, что ранее Bloomberg сообщал, что США планировали ограничить перевалку иранской нефти в Малаккском проливе в Малайзии.
Вернёмся пока к оценке поведения цены на нефть с точки зрения технического анализа. Технически цена оттолкнулась от верхней границы ценового канала, о котором мы писали вчера. Таким образом, быкам так и не удалось вернуть цену на отметку $75/б, отскок произошёл от уровня $74,7. Теперь что касается уровня поддержки: во-первых, стоит обратить внимание на среднюю линию регрессионного ценового канала (отметка $72,5), а, во-вторых, поддержка также сформирована локальными минимумами в результате консолидации цены в конце ноября. Получается, что локальный кластер поддержки сейчас в диапазоне $72-72,5/б.
Цена на золото. ЦБ купили рекордный объем золота в октябре
Изменения в цене на золото минимальные. Цена продолжает консолидироваться вокруг отметки $2650 за тройскую унцию. На вчерашней торговой сессии рост составил скромные 0,2%, сегодня цена незначительно снижается – торги ведутся примерно на уровне $2647.
World Gold Council обновил статистику по покупкам золота центральными банками в октябре текущего года. Краткое содержание отчёта:
- Центральные банки сообщили о 60 т. чистых покупок в октябре — самый высокий объем, зарегистрированный в текущем году
- Резервный банк Индии (RBI) лидировал, добавив 27 т. золота в свои резервы, за ним следуют Турция и Польша — 17 т. и 8 т., соответственно
- Национальный банк Казахстана зафиксировал свою первую месячную чистую покупку (4 т.) после пяти последовательных месяцев сокращения золотых запасов
- Согласно имеющимся в настоящее время данным МВФ, сообщенные чистые продажи были незначительными в этом месяце.
По данным WGC резервы Китая в октябре не менялись. Таким образом, Поднебесная не покупает золото уже 6 месяцев подряд. Последний раз операции по приобретению были зафиксированы в апреле текущего года.
С начала текущего года лидирующие позиции занимает Индия, на втором месте Турция, а третьем – Польша.
Технически пока что не происходит ничего. Наклон локальной трендовой линии может обнадежить быков, однако говорить о каких-то сигналах к дальнейшему движению рано.
https://www.finam.ru/