АО «Яндекс Банк» (эмитентом выступает ООО «СФО Сплит Финанс 1») планирует 2 декабря в 11:00 мск открыть книгу заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 6 декабря в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 декабря 2024 года. Планируемый объем размещения — до 7,7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Предельная дата погашения — 27.12.2028г. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период — 1 месяц. Дата выплаты купона — 27 число каждого месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода — 27.01.2026г. Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона — 27.03.2027г. (по расчётам банка ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания револьверного периода; ~40% — в течение последующих 9 месяцев. Револьверный период — 1 год). Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 24,0-24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 26,8-27,4% годовых. Агент по размещению — ООО СБ Брокер. Размер залогового обеспечения — до 10 млрд. рублей. Банк-оригинатор/сервисный агент — АО «Яндекс Банк». Резервный сервисный агент: ООО «Яндекс Пэй» и (или) ООО «Финансовые и платежные технологии». Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.