Торги 25 ноября на американских фондовых площадках завершились в плюсе. S&P 500 прибавил 0,3%, NASDAQ поднялся на 0,27%, Dow Jones вырос на 0,99%, Russell 2000 — на 1,47%. Доходность 10-летних трежерис опустилась на минимумы, зафиксированные на первой неделе ноября, уйдя под отметку 4,3%. Одновременный рост рынков акций и облигаций был обусловлен выдвижением кандидатуры Скотта Бессента на пост министра финансов. Своим приоритетом он назвал реализацию планов Дональда Трампа по снижению налогов, а также достижение дефицитом бюджета 3% ВВП к 2028 году при таком же росте экономики с добычей дополнительных 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В лидеры роста вышли потребительский и финансовый сектора, а также производители полупроводников, хотя акции NVIDIA (NVDA) показали заметное снижение. Среди аутсайдеров оказались энергетическая и горнодобывающая отрасли.
Индекс «национальной активности» ФРБ Чикаго за октябрь снизился с -0,27 до -0,4 пункта (значение за сентябрь было пересмотрено с -0,28). Падение зафиксировано по трем из четырех основных компонентов этого индикатора. Президент чикагского ФРБ Остан Гулсби отметил, что процентным ставкам предстоит долгий путь до нейтрального уровня.
Новости компаний
BridgeBio Pharma (BBIO: +16,1%) получила одобрение FDA на кардиологический препарат Attruby (acoramidis).
Rocket Lab USA (RKLB: +3,4%) заключила с правительством контракт на сумму $24 млн на улучшение производства полупроводников для солнечных батарей космического класса. Кроме того, компания успешно провела два запуска в течение 24 часов, продемонстрировав высокий уровень оперативности и технических возможностей.
По сообщению Bloomberg, Lattice Semiconductor (LSCC: +6,0%) рассматривает возможность приобретения подразделения Altera, принадлежащего Intel (INTC: +1,5%). Для сделки Lattice ищет партнера среди частных инвестфондов. В числе заинтересованных в участии сторон названы инвесткомпании Francisco Partners, Bain Capital и Silver Lake Management.
Macy’s (M: -2,3%) объявила о переносе публикации финансовой отчетности за третий квартал, так как один из ее сотрудников скрыл более $100 млн расходов. По предварительным данным, выручка ретейлера за третий квартал превысила консенсус, чуть лучше средних ожиданий оказалось и снижение сопоставимых продаж (-1,3%).
Мы ожидаем
Из сегодняшних макропубликаций наибольший интерес представляет индекс настроений потребителей от Conference Board. Начавшееся в октябре улучшение показателя может продолжиться, подтверждая оценку темпов роста потребительских расходов на 2,5–2,8% г/г. Также участники торгов будут отслеживать данные по дифференциалу рынка труда, так как последние показатели продемонстрировали неожиданно сильный рост. Кроме того, сегодня будет опубликован протокол заседания ФРС, от которого, впрочем, не ожидается сюрпризов.
Квартальные результаты на премаркете представят Analog Devices (ADI), Abercrombie & Fitch (ANF), Best Buy (BBY) и Kohl’s (KSS), а после закрытия торгов отчитаются Autodesk (ADSK), CrowdStrike (CRWD), Dell (DELL), HP (HP), Nordstrom (JWN) и Workday (WDAY).
Активность участников рынка акций может оказаться пониженной в преддверии публикации дефлятора PCE с данными личных доходов и расходов, запланированной на 27 ноября, а также по причине сокращенной рабочей недели в США. Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5950–6030 пунктов (от -0,6% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
В поле зрения
Apple (AAPL) испытывает проблемы с внедрением собственных ИИ-моделей в Китае. Власти страны заявляют, что иностранным компаниям придется пройти «трудный и длительный процесс» для получения одобрения, если они не будут сотрудничать с местными организациями.
Alphabet (GOOGL) предложила внести дополнительные изменения в результаты поиска в Европе после жалоб ряда конкурентов на снижение трафика на их сайтах после обновлений. Эти шаги предпринимаются на фоне рассмотрения антимонопольными органами ЕС возможности предъявления компании обвинений в рамках новых технологических правил.
Qualcomm (QCOM) больше не рассматривает приобретение Intel (INTC), которое стало бы одной из крупнейших сделок в истории технологической отрасли.
Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлину размере 25% на импорт из Канады и Мексики. Эта мера, по словам избранного президента, будет действовать, до тех пор пока эти страны не усилят борьбу с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Он также сообщил о планах повысить наценку на импорт из Китая еще на 10%.
Техническая картина
Вчера S&P 500 протестировал психологически значимый уровень 6000 пунктов, но закрепиться выше бенчмарку пока не удалось. В то же время «быки» сохраняют значимое преимущество, что подтверждается индикатором RSI. Основной сценарий остается прежним: это продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка индекса широкого рынка располагается в области 5860–5875 пунктов.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/