Цена на нефть марки Brent на вчерашней торговой сессии выросла более, чем на 1,6% и в настоящее время торги ведутся у отметки $74,5/б.
ING считает, что одним из факторов роста цены стал конфликт России и Украины. В частности, ING опасается применение Украиной западных ракет против российской энергетической инфраструктуры и, соответственно, возможной реакции России на эти удары. Между тем вчера 21.11 Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности по украинскому заводу Южмаш в Днепропетровске. Т.о. можно сказать, что ставки в конфликте продолжают повышаться. По нашему мнению, пока что влияния конфликта России и Украины на цены на нефть и золото носят всё же ограниченный характер. Хотя действительно, мы согласны с ING, что если удары будут наноситься по энергетической инфраструктуре, то это может сказаться на предложении нефти.
Между тем, на Ближневосточном контуре ситуация продолжает всё так же оставаться напряженной. Военные эксперты отмечают нанесение ВВС Израиля очередных ударов по Бейруту (квартал Ад-Дахия). Сообщается, что в общей сложности уничтожено не менее 260 зданий в южных пригородах Бейрута.
Тем временем индекс контейнерных перевозок от Drewry стабилизировался в пределах $3400 за фрахт 40-футового контейнера. Вчера Drewry сообщил, что ставки фрахта из Шанхая в Геную выросли на 3% или на $120 до $4 520. Аналогичным образом, спотовые ставки из Шанхая в Роттердам, из Нью-Йорка в Роттердам и из Роттердама в Нью-Йорк выросли на 1% до $4 071, $793 и $2 672. С другой стороны, ставки из Шанхая в Лос-Анджелес снизились на 5% или на $212 до $4 488, а из Роттердама в Шанхай упали на 1% или на $4 до $517. Между тем, ставки из Лос-Анджелеса в Шанхай и из Шанхая в Нью-Йорк остались стабильными. Drewry ожидает, что спотовые ставки останутся стабильными на следующей неделе.
Politico сообщило, что Трамп может возобновить строительство нефтепровода Keystone XL, который рассчитан на транспортировку порядка 800 tbd канадской нефти. Издательство напоминает, что старт проекта был дан ещё в 2017 г., однако впоследствии администрация Байдена отозвало разрешение на строительство из-за чего началось судебное разбирательство. И вот сейчас появилась вероятность возобновления проекта.
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия будет полагаться на ископаемое топливо как минимум до 2040 г. и планирует позиционировать себя в качестве центра нефтепереработки. Пури заявил о том, что мощности индийских НПЗ должны увеличиться на 81%. Эксперты, тем временем, обращают внимание, что Bharat Petroleum изучает возможность строительства нового НПЗ мощностью 180-300 tbd, а Hindustan Petroleum в конце текущего, либо же в начале следующего года ожидает запуска НПЗ Barmer, мощностью порядка 180 tbd.
Технически можно подтвердить, что цена на нефть марки Brent пробила и закрепилась выше отметки $73,35/б. Как мы уже упоминали ранее целью для цены становится отметка $75/б – 38,2% уровня коррекции Фибо. Если быкам удаться преодолеть и это препятствие, то следующая цель находится на уровне $76 – 76,3/б.
Цена на золото. Самая успешная неделя в году?
За вчерашний день цена на золото выросла более, чем на 0,7%, а на сегодняшней сессии рост составляет ещё порядка 1%. Соответственно, за текущую неделю в настоящий момент рост цены на золото превышает уже 5,2%, что означает, что текущая неделя рискует стать самой успешной в 2024 г. Цена растёт пять торговых сессий подряд.
Вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые, как мы и ждали, оказались лучше прогнозов. Между тем, впечатление от цифр получилось несколько смазанным, т.к. Национальная ассоциация риэлтеров пересмотрела вниз цифры за сентябрь месяц (3,83 млн. vs. 3,84 млн. в изначальном релизе). Индексу доллара это не помешало – за вчерашний день роста составил почти 0,4%. Однако же и на цену на золото влияние это оказало слабое.
Возможно, что причиной того, что рынок вновь обратил своё внимание на золото стала напряженная геополитическая обстановка. Однако же могут быть причины и чисто технического характера – цена просто закончила корректироваться, а провал цены в середине ноября был благополучно выкуплен.
Технически сценарий формирования паттерна H&S, о котором мы писали вчера становится всё более неактуальным. Цена пробила отметку 61,8% Фибо-коррекции (уровень $2693,4). Говорить о том, что быкам удалось закрепиться выше пока рано, однако же на текущий момент с более высокой степенью вероятности рост на текущей неделе уже не вписывается в коррекционный сценарий, а просто становится продолжением действующего бычьего тренда.
Соответственно, если пробой 61,8% (отмечен красной линией на графике) будет окончательно оформлен, то следующая цель уже на уровне $2740 за тройскую унцию.
Существует, конечно, вероятность и того, что закрепиться выше $2693,4 быкам не удастся. Думаем, что это станет понятно уже в самое ближайшее время. Если последует отскок вниз, то поддержка может быть найдена уже на уровне $2630 – 2635.
https://www.finam.ru/