«ГПБ Финанс» планирует 14 ноября с 10:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001P-01P, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19 ноября 2024 года. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Купонный период — 91 день.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда — не выше 200 б.п. Поручителем по облигациям является Газпромбанк. Минимальная сумма при первичном размещении — 1,4 млн. рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.