Цена на нефть марки Brent завершает неделю снижением на 1,5% в пятницу. Итого за неделю с 28.10 по 01.11 нефть укрепилась на скромные 0,35%. Вместе с тем, если принять во внимание, что ещё во вторник существовал реальный риск пробоя отметки $70/б, мы считаем, что победа всё же досталась быкам.
Иран, между тем, продолжает нагнетать. КСИР Ирана опубликовал видео, намекающее на возможную ответную реакцию на атаку Израиля. Учитывая то, что обычно удары наносятся на выходных, думаем, что критичными станут ближайшие 48 часов. Рынок, конечно, может понервничать ещё и в понедельник, т.к. это день накануне выборов в США и здесь действительно может произойти многое.
Между тем, Baker Hughes в пятницу представил традиционный отчет по количеству буровых установок. В Северной Америке количество буровых продолжило сокращаться (-3 шт. за неделю). В США нетто-изменение было равно нулю, т.к. одна выбывшая нефтяная установка была компенсирована одной добавленной газовой. В Канаде же количество нефтяных установок сократилось сразу на 4 шт.
Между тем эксперты обращают внимание, что Канада смогла нарастить поставки нефти в США, вытесняя тем самым саудитов. Kpler посчитал, что НПЗ западного побережья США за октябрь сократили импорт саудовской нефти на 23 tbd, в то же время импорт канадской нефти вырос. В качестве одной из причин называется расширение пропускной способности Trans Mountain – трубопровода, протяженностью 1150 км, построенный в 1953 г. и проходящий по маршруту округ Страткона – г. Бернаби. Bloomberg в прошлом году считал, что расширение способно вывести на мировой рынок дополнительно 600 tbd. Сейчас же сообщается, что пропускная способность увеличена до 890 tbd, что довольно существенно.
Reuters сообщает, что Панамский канал пытается восстановить движение судов, перевозящих СПГ из США в Азию. В январе планируется к запуску система долгосрочного бронирования и позволит производителям бронировать места на целый год вперед. Сообщается, что совокупные потери траффика танкеров с СПГ по каналу составили 65%. Поставщики отдают предпочтение более длинным маршрутам поставки.
КНР в сентябре увеличил добычу нефти на 1,1%. Об этом сообщило Государственное статистическое управления Поднебесной. Добыча составила 17,07 млн. т. За 9 месяцев текущего года добыча выросла более, чем на 2%, достигнув отметки 159,87 млн. т. А вот импорт нефти, наоборот, сократился на 2,8% до 412,39 млн. т.
Вместе с тем сообщается, что PetroChina закрывает свой крупнейший НПЗ в Даляне. Причина – несколько крупных аварий, некоторые из которых привели к смертельным исходам. Остановка завода планируется на середину 2025 г.
Возвращаясь к технической оценке картины с ценой на нефть — как мы и писали вчера, пробить кластер сопротивления в $75-75,4/б с первого раза у быков не получилось. Более того, цена вновь вернулась в снижающийся медвежий канал, перечеркнув таким образом пробой сопротивления.
Что может последовать на следующей неделе?
Первая половина недели может получиться достаточно волатильной, учитывая возможные ответные действия Ирана и выборы в США. Соответственно, здесь мы, возможно, сможем увидеть ещё одну попытку пробоя сопротивления $75-75,4 и выхода наверх к $76,3/б.
Однако же, вероятность продолжения сползания вниз также достаточно высока. Тут снова на первый план может выйти уже знакомый нам кластер поддержки в диапазоне $71,5 – 72,4/б. Кроме этого, быкам удалось сформировать ещё одну «линию обороны» на отметке $70,6/б.
Цена на золото за неделю скорректировалось
Цена на золото вчера снова снизилась на 0,3% и закрылась на отметке $2735,8 за тройскую унцию. Таким образом, впервые за месяц цена завершает торговую неделю снижением на 0,4% — довольно редкий случай в последнее время. Последний раз цена закрывала неделю в красной зоне в конце сентября, а до этого только в конце августа.
По всей видимости, причиной коррекции послужил отскочивший наверх индекс доллара (DXY) после публикации статистики. Вместе с тем, общий день для американского рынка с точки зрения макроэкономики скорее можно охарактеризовать, как негативный. Nonfarm составил всего +12 тыс., при ожидавшихся 106 тыс. С уровнем безработицы мы ошиблись – мы ждали его выше 4,1%, но BLS сообщила, что факт совпал с ожиданиями.
Данные по активности менеджеров по закупкам от ISM также оказались не очень сильными. ISM PMI упал до 46,5 п. Однако, всё это не помешало доллару вырасти.
World Gold Council (WGC) тем временем обновил статистику по покупкам золота мировыми центральными банками. Нетто-покупки составили 40 т.
Технически вновь произошёл ретест линии регрессии/трендовой линии. Ничего критичного для быков не произошло, однако же на всякий случай вспомним, где находится сейчас краткосрочный уровень поддержки. А находится он на локальном highest—high от 26.09, т.е. на отметке $2685,5 за тройскую унцию.
https://www.finam.ru/