В среду настроения на глобальном рынке несколько ухудшились на фоне выхода слабой отчетности ряда компаний США. Публиковавшиеся данные вновь были смешанными. Так, вчерашняя статистика указала на более слабый, чем ожидалось, рост ВВП США в третьем квартале, но октябрьские данные от ADP неожиданно показали максимальный с середины 2023 года месячный рост занятости в США. Рынок РФ вчера продолжил восстанавливаться. Впрочем, вечерние данные напомнили о перспективах дальнейшего роста ключевой ставки, указав в том числе на сохранение высокой напряженности на рынке труда РФ и резкое ускорение недельной инфляции.
Сегодня инвесторы будут отыгрывать утренние данные из Китая, показавшие ускорение роста деловой активности в октябре. В дальнейшем на динамику рисковых активов повлияет публикация сентябрьского ценового индекса PCE, который таргетирует ФРС, и первых оценок по инфляции в еврозоне в октябре. В России день отметится в основном выступлением главы ЦБ в Госдуме.
Нефть и рубль
Нефтяные цены вчера существенно выросли. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, а также недельные данные Минэнерго США, неожиданно показавшие снижение как нефтяных, так и бензиновых запасов. В СМИ вчера также появились сообщения о возможном переносе наращивания добычи ОПЕК+ на более поздний срок. В результате сегодня фьючерсы Brent торгуются у $72,9/барр. В сложившихся условиях цены на нефть попробуют уйти выше $73/барр.
В среду рубль умеренно укрепился к основным валютам. Отчасти, такой динамике мог способствовать рост морских поставок нефти РФ, о котором сообщает мониторинг судов Bloomberg. Сегодня курс CNYRUB находится у 13,58 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в ближайшее время курс может продолжить двигаться вблизи 13,55-13,65 руб./юань.
Экономическая статистика в России
Вчера Росстат опубликовал сентябрьский доклад «Социальноэкономическое положение России». В нем неожиданно сообщалось об ускорении роста розничных продаж с 5,1% до 6,5% г/г (прогноз 6,0% г/г). Такая динамика объяснялась ростом продаж легковых автомобилей сразу на 16,9% м/м в ожидании повышения утильсбора. Уровень безработицы в сентябре в очередной раз остался на своем историческом минимуме в 2,4%, а рост реальных зарплат в августе замедлился с 8,1% до лишь 7,7% г/г (прогноз 7,3% г/г). Недельные данные при этом показали ускорение роста цен в стране с 0,20% сразу до 0,27% н/н. В годовом выражении темпы роста цен увеличились на 0,1 п.п. до 8,6% г/г. В первую очередь усиление ценового давления происходило за счет ускорившегося с 0,30% до 0,48% н/н удорожания продовольствия на фоне резкого роста цен на плодоовощи. Темпы удорожания непродовольственных товаров за неделю выросли незначительно, а рост цен на услуги замедлился с 0,27% до 0,17% н/н. Инфляция все еще остается повышенной, и сохранение таких темпов до 20 декабря рискует привести к росту ставки ЦБ сразу до 23% годовых.
Уровень безработицы в России
https://www.finam.ru/