В понедельник мировые рынки преимущественно росли: американские рынки закрылись в «зеленой зоне», японский рынок вырос, однако китайские индексы закрылись разнонаправленно.
S&P 500 поднялся на 0,27% до 5 823,5 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,65% до 42 388 пунктов, технологический Nasdaq Composite – на 0,27% до 18 567 пунктов.
Сезон отчетностей продолжается, сегодня квартальные результаты опубликуют Alphabet, Visa, AMD, McDonald’s, Pfizer и другие компании.
Из важных макроэкономических данных сегодня будут опубликованы индекс доверия потребителей Conference Board (прогноз 99,5) и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (7,980 млн).
Акции 3M выросли на 4,4%, став одними из лучших среди компаний S&P 500 после того, как JPMorgan повысил целевую цену акций с $ 160 до $ 165 и сохранил рейтинг «лучше рынка».
Бумаги Boeing обвалились на 2,79% после того, как компания сообщила о размещении 90 миллионов обыкновенных акций, чтобы привлечь капитал на фоне продолжающейся забастовки, которая негативно сказывается на финансовом положении авиапроизводителя. В итоге благодаря размещению различных видов ценных бумаг был привлечен $ 21 млрд.
Акции McDonald’s поднялись на 1,43%. В воскресенье ресторатор сообщил о возвращении своих гамбургеров Quarter Pounder во все рестораны на этой неделе, исключив говяжьи котлеты как потенциальный источник недавней вспышки кишечной палочки.
Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple выросли на 0,86%.
Бумаги Centene снижались сильнее остальных, упав на 4,0%: инвестбанк Jefferies скорректировал целевую цену акций с $ 72 до $ 68, сохранив рейтинг «Держать».
Акции ON Semiconductor повысились на 1,39% после того, как компания отчиталась лучше прогнозов. В 3К 2024 г. выручка опустилась на 19,2% г/г до $ 1,76 млрд (прогноз – $ 1,75 млрд), скорректированная прибыль на акцию составила $ 0,99 против прогноза в $ 0,97.
Европейские рынки начали вторник ростом на 0,15%. Лидируют на рынке бумаги SES (+5,04%), HSBC (+3,44%) и Orkla (+4,46%). Отстают от рынка акции Wärtsilä (-9,37%), Straumann Group (-9,14%) и Clariant (-6,58%).
Азиатские рынки торговались разнонаправленно: Nikkei 225 вырос на 0,77%, Hang Seng – на 0,49%, однако SSE снизился на 1,08%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги HSBC (+3,69%), Sunny Optical (+3,56%), BYD (+3,11%). Сильнее остальных падали China Resources Beer (-2,91%), China Overseas Land & Investment (-3,16%) и China Hongqiao (-2,91%).
Российский рынок начал вторник ростом, отскакивая после вчерашнего падения, однако к середине снова перешел к снижению. По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи снижается на 0,38% до 2 565,7 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции Юнипро (+0,82%), Интер РАО (+0,59%) и ФСК «Россети» (+0,57%). Сильнее других снижаются бумаги Самолета (-4,43%), «обычки» Мечел (-2,31%) и расписки OZON (-2,24%).
Наперекор рынку растут акции Headhunter (+3,78%): совет директоров компании рекомендовал выплату особого дивиденда в размере 907 руб. на акцию с доходностью 21%.
Акции Yandex снижаются на 0,67%: IT-гигант отчитался о росте выручки в 3К на 36% до 276,8 млрд руб. Скорр. чистая прибыль подпрыгнула в 2,2 раза до 25,1 млрд руб. Также компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 г. на 38-40%, скорр. EBITDA — на уровне 170-175 млрд руб.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
Российский рынок, открывшись ростом, не сумел пробить отметку в 2600 пунктов и продолжил снижаться. Судя по индексу RSI, локально снижение может продолжиться, после чего возможен отскок. Ближайшим уровнем поддержки выступает сентябрьский минимум 2 512 пунктов.
S&P 500
Американский бенчмарк удержался на отметке выше 5 800 пунктов, поэтому ближайшей целью для роста остается исторический максимум вблизи 5 880 пунктов.
Euro STOXX 600
Европейский индекс растет, развернувшись у отметки 517 пунктов, и приближается к верхней границе боковика. Судя по индексу RSI, бенчмарк перекупленным не выглядит, поэтому движение к отметке около 526 пунктов в ближайшее время вполне вероятно.
CSI 300
Китайский рынок демонстрирует минимальную волатильность, колебаясь вблизи отметок 3 920 – 4 000 пунктов. В случае если бенчмарк закрепится выше отметки 4 000 пунктов, откроется потенциал роста до 4 268 п. В противном случае индекс может опуститься до 3 780 п.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/