В понедельник, 28 октября, российский рынок продолжил снижаться после пятничного заседания ЦБ и приблизился к сентябрьским минимумам. Помимо жесткой риторики регулятора и ожиданий по дальнейшему повышению ключевой ставки, акции Газпрома тянули рынок вниз. Они снижались сильнее остальных, несмотря на отсутствие каких-либо новостей, связанных с компанией. Дополнительный негатив на биржи принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 3,21% до 2 575,1 пункта, а индекс РТС – на 3,77%. В составе индекса росли только акции Интер РАО (+0,28%). В наибольшем минусе закрылись бумаги Норникеля (-6,24%), Ростелекома (-6,20%) и Газпрома (-6,16%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 29 октября, выросла на 0,58% до 97,23, а EUR/RUB – на 0,39% до 105,22.
Выручка «Ленты» в 3К 2024 г. повысилась на 55,1% до 210,9 млрд руб. EBITDA подпрыгнула на 141% и составила 16,98 млрд, рентабельность выросла до 8,1% (5,2% годом ранее). Чистая прибыль оказалась в 17 раз выше, чем в аналогичном квартале прошлого года и составила 4,4 млрд руб. (маржа 2,1%). Чистый долг/EBITDA ритейлера снизился до 1,4х к концу сентября по сравнению с 2,8х на конец 2023 г. Несмотря на впечатляющие финансовые результаты, акции «Ленты» упали на 3,02%.
ВТБ отчитался о снижении прибыли за 9 мес. 2024 г. на 0,3% г/г до 375 млрд руб., ROE составил 21,3% против 26,9% годом ранее. Также представители банка подтвердили прогноз на 2024 г. по прибыли в размере 550 млрд руб. Акции ВТБ снизились на 4,02%.
Электростанции Юнипро (-4,76%) по итогам 9 мес. 2024 г. сохранили выработку на уровне рекордного прошлого года. В отчетном периоде она составила 40,97 млрд. кВт.ч. Производство тепловой энергии увеличилось на 10,0% и составило 1 357 тыс. Гкал.
Норникель сообщил, что за 9 мес. 2024 г. производство никеля выросло на 0,3% г/г, меди – на 7%, палладия – на 1%, производство металлов платиновой группы сократилось на 1% г/г.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс Мосбиржи не смог удержаться на уровне 2 600 пунктов, при этом, судя по индексу RSI, значительной перепроданности локально нет. Поэтому в ближайшее время, вероятно, падение продолжится до сентябрьского минимума 2 513 пунктов.
Умеренный позитив на американских рынках
В понедельник, 28 октября, рынки США демонстрируют восходящую динамику.
На неделе отчитаются Alphabet, Visa, AMD, McDonald’s, Microsoft, Meta, Eli Lilly, Apple, Amazon, Berkshire Hathaway и другие компании.
Также на неделе будут опубликованы данные по число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре (прогноз 7,92 млн), индекс доверия потребителей Conference Board за октябрь (99,2 п.), ценовой индекс расходов на личное потребление (пред. 2,2%), а также данные по рынку труда США.
К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,43% до 5 833,6 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,62% до 18 631 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,72% до 42 421 пунктов.
В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции 3M, Intel, Goldman Sachs, McDonald’s и Travelers. Худшую динамику демонстрируют бумаги Honeywell, Chevron, Cisco, IBM, Boeing.
Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple растут на 0,86%. Сегодня в продуктах компании должен заработать недавно анонсированный Apple Intelligence.
Акции ON Semiconductor держатся в лидерах рынка, прибавляя 4,60%. Компания отчиталась о снижении выручки в 3К 2024 г. на 19,2% г/г до $ 1,76 млрд, опередив консенсус аналитиков в $ 1,75 млрд. Скорректированная прибыль на акцию в размере $ 0,99 также превысила прогнозы в $ 0,97.
Boeing (-0,59%) объявил о планах разместить 90 миллионов обыкновенных акций, стремясь привлечь капитал на фоне продолжающейся забастовки, которая негативно отразилась на финансовом положении компании. Всего благодаря размещению различных видов ценных бумаг планируется привлечь около $ 19 млрд.
Акции американских нефтяников снижаются после того, как стало известно, что удар Израиля по Ирану не затронул ни ядерные, ни нефтяные объекты. Бумаги Exxon Mobil теряют 1,11%, Chevron – 0,82%, ConocoPhillips – 1,83%.
Бумаги McDonald’s дорожают на 1,50% после того, как ресторатор сообщил, что выявил источник вспышки кишечной палочки (котлеты из говядины) и исключил его из производства.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/