Блог

«ВсеИнструменты.ру» разместили биржевые облигации серий 001P-02 и 001P-03 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация. Эмитент реализовал по открытой подписке 4,5 млн. облигаций серии 001P-02 и 500 тыс. облигаций серии 001P-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций серии 001P-02 — 3 года, бумаг серии 001P-03 — 2,5 года. Первоначальный планируемый объем размещения — в пределах 6 млрд. рублей. Купонный доход по облигациям серии 001P-02  определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не выше 375 б.п. Ставка купонов по облигациям серии 001P-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 21,85% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям — спред к G-curve на сроке 2,5 года не выше 500 б.п. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении — 1,4 млн. рублей. Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС КИБ. Агент по размещению — Газпромбанк. Облигации выпусков размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.