Основная сессия 24 октября на американских фондовых площадках закончилась преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,2%, на столько же поднялся Russell 2000, а NASDAQ прибавил 0,8%. Лишь Dow Jones скорректировался на 0,3%. Динамика большинства отраслевых бенчмарков была нейтральной или отрицательной. В лидеры роста вышел сектор товаров и услуг циклического потребления (+3,2%). Главной движущей силой для рынка накануне стал финансовый отчет Tesla, котировки которой взлетели на 22% впервые за десятилетие.
Количество первичных обращений за пособием по безработице нормализовалось после недавнего всплеска, спровоцированного природными катаклизмами, и составило 227 тыс. при консенсусе 241 тыс. В то же время число повторных заявок по госпрограммам вопреки прогнозам достигло максимума за последние три года, увеличившись на 1,5% м/м, до 1 897 тыс.
Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг и производства за октябрь немного превзошли ожидания. Был отмечен крупнейший с апреля 2022 года месячный рост объема новых заказов в секторе услуг. Продажи новых домов оказались заметно выше ожиданий, увеличившись на 4,1% м/м. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступила на профильной конференции отметила значительное замедление инфляции, указав при этом, что она еще не достигла целевого уровня ФРС. Это может быть сигналом к тому, что на ноябрьском заседании ставку снизят на 25 б. п.
Акции IBM (IBM: -6,2%) скорректировались на фоне публикации неоднозначного отчета. Выручка компании недотянула до прогнозов, а прибыль на акцию их превысила. Основная проблемы компании — ухудшение показателей консалтингового подразделения и более слабые результаты в сегменте инфраструктуры перед обновлением мейнфреймов в следующем году.
Honeywell (HON: -5,1%) не оправдала прогнозов по выручке. Органический рост оказался ниже консенсуса, особенно в сегменте промышленной автоматизации, где низкие объемы негативно повлияли решения для складов и рабочих процессов. Гайденс по выручке за четвертый квартал оказался ниже ориентиров аналитиков.
Сегодня в центре внимания инвестсообщества будет уточненная оценка индекса настроений потребителей от Мичиганского университета за октябрь. Участники рынка ожидают, что она будет выше предварительной и составит 69,5 пункта. Это будет означать понижательную динамику в месячном сопоставлении, что может быть связано с реакцией на более высокую, чем прогнозировалось, инфляцию за сентябрь. Данные индекса дадут ориентиры относительно динамики ВВП в четвертом квартале, рост которого на данный момент ожидается на уровне 3%.
Также сегодня будут опубликованы данные динамики заказов на товары длительного пользования. В консенсус с учетом давления ситуации в транспортной отрасли закладывается снижение показателя на 1% м/м, а без учета этого фактора ожидается рост на тот же 1% м/м.
Фьючерсы на основные индексы акций США торгуются разнонаправленно, демонстрируя низкую волатильность и сигнализируя о некоторой неопределенности. С учетом умеренной значимости сегодняшних макрорелизов баланс рисков оцениваем как нейтральный, прогнозируем умеренный уровень волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5 780–5 840 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия в четверг).
Продажи смартфонов Apple (AAPL) в Китае за третий квартал сократились на 0,3% на фоне усиления конкуренции со стороны Huawei, продажи которой выросли на 42%. Apple сохранила за собой вторую позицию на этом рынке, однако экспансия конкурента остается для компании значимым вызовом.
Акции Capri Holdings (CPRI) упали на 46%, после того как федеральный судья заблокировал сделку по ее покупке за $8,5 млрд со стороны Tapestry — материнской компании Coach и Kate Spade. Федеральная торговая комиссия США полагает, что слияние значительно уменьшило бы конкуренцию на рынке предметов роскоши.
Colgate-Palmoliveсильными результатам дочерней компании CL в Индии. Аналитики прогнозируют рост выручки и валовой рентабельности эмитента более чем на 60% г/г, большинство из них сохраняют рекомендацию «покупать».
Aon (AON) планирует сегодня представить квартальные результаты. Консенсус FactSet предполагает двузначный рост выручки и EBITDA. Но некоторые инвестдома за последние 60 дней ухудшили свои прогнозы, поскольку ожидания по прибыли в трех из последних четырех кварталов не оправдались.
Vale (VALE), один из крупнейших в мире производителей железной руды, отчиталась за третий квартал падением чистой прибыли на 15% г/г из-за снижения цен на стальной ингредиент и последствий обрушения плотины Мариана.
Техническая картина по S&P 500 остается благоприятной для покупателей, которые находят поддержку около 20-дневной скользящей средней. Индикатор RSI остается выше нейтральных 50 пунктов. Цель «быков» — тестирование уровня 5900 пунктов. Краткосрочные «медвежьи» перспективы откроются в случае преодоления 50-дневной скользящей средней.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/