18 сентября российский фондовый рынок завершил торговую сессию в «красной зоне» после трех дней роста. Поводами для частичной фиксации прибыли игроками стали развернувшиеся вниз цены на нефть, а также невнятная динамика на зарубежных фондовых площадках в преддверии оглашения решения ФРС по ключевой ставке. Свою роль могло сыграть и приближение индекса Мосбиржи к уровню сопротивления 2800 пунктов – отечественные инвесторы, судя по всему, пока не готовы к штурму данного рубежа, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с жесткой монетарной политикой в стране и повышенной геополитической напряженностью.
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 0,8% до 2 751,7 пункта, в свою очередь индекс РТС ослаб на 1,07% до 945,6 пунктов. Цены на нефть снижаются, несмотря на сообщение EIA о падении запасов сырой нефти США на 1,6 млн баррелей на неделе, заканчивающейся 13 сентября. Стоимость фьючерсов на Brent уменьшилась на 0,88% до $73,1.
Лидерами падения стали акции «АЛРОСы» (-2,12%), «ММК» (-2,08%), «НЛМК» (-1,97%), «МКБ» (-1,81%), «РусГидро» (-1,4%). Между тем в плюсе закрылись бумаги «Группы ПИК» (+2,53%), «ВК» (+2,18%), «Интер РАО» (+0,93%), «Норникеля» (+0,71%), «Сургутнефтегаза» (ап +0,54%).
«Сбербанк» сегодня приостановил запись на семейную ипотеку из-за окончания лимита, который был выделен правительством РФ. Помимо этого, в банке сообщили об увеличении числа реструктуризаций розничных кредитов в 1,8 раза г/г до 155 тыс. В основном, такой рост спроса на реструктуризацию объясняется ростом кредитования физических лиц, а также увеличением с 1 января 2024 г. максимального размера кредита, в отношении которого заемщик в праве обратиться с требованием о предоставлении льготного периода. Обыкновенные акции «Сбербанка» ослабли на 0,18%
«Татнефть» сообщила об уменьшении добычи нефти в 1-м полугодии на 4,7% г/г. Добыча газа сократилась еще сильнее – на 8,1% г/г. При этом за январь-июнь «Татнефть» произвела на 1,1% больше нефтепродуктов, чем за аналогичный период прошлого года, а выпуск газопродуктов, напротив, снизился на 13,8%. Стоимость обыкновенных акций компании упала на 0,99%.
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» в ходе внеочередного общего собрания утвердили дивиденды за 1-е полугодие 2024 г. в размере 27,26 руб. на обыкновенную и 0,22 руб. на привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 12,2 млрд руб., или 50% полугодовой чистой прибыли по МСФО. Дата дивидендной отсечки − 30 сентября. Стоимость обыкновенных акций банка выросла на 0,71%
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
На дневном графике видно, что индекс Мосбиржи несколько скорректировался после трехдневного роста. Бенчмарк попробует найти поддержку на уровне 2750 пунктов и, в случае успеха, может вырасти до уровня сопротивления в районе 2850 пунктов.
Фондовая Америка умеренно проседает в ожидании итогов заседания ФРС
Самым ожидаемым событием сегодняшнего дня является заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в 21:00 мск. В 21:30 Джером Пауэлл, глава регулятора, проведет пресс-конференцию. Большинство инвесторов уверены, что американский регулятор снизит ключевую ставку. При этом, по данным CME FedWatch, участники торгов оценивают вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п. в 65%. Основные индексы в ожидании решения ФРС умеренно снижаются: Dow Jones − на 0,24% до 41 506,7 пункта, S&P 500 − на 0,22% до 5 622,3 пункта, а NASDAQ − на 0,37% до 17 562 пункт.
Сегодня же появились данные по новому строительству в США. По сообщению Министерства торговли, число домов, строительство которых было начато в стране в августе, подскочило на 9,6% м/м до 1,356 млн в пересчете на годовые темпы. Значение показателя стало самым высоким за последние 4 месяца и превысило средний прогноз аналитиков на уровне 1,31 млн. Также число новостроек в США в прошлом месяце было на 3,9% выше, чем в августе 2023 г.
Также появились данные о снижении ипотечных ставок в США. На неделе, завершившейся 13 сентября, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. составила 6,15%, уменьшившись на 14 б.п. и обновив минимум с сентября 2022 года. Следует отметить, что данный показатель снижается уже семь недель подряд, а число заявок на ипотечные кредиты за прошлую неделю увеличилось на 14,2%.
General Mills, один из крупнейших производителей продуктов питания в США, в отчете за 1-й квартал 2025 фингода показал снижение чистой прибыли на 13,9% г/г до $579,9 млн. EPS составил $1,03 за акцию. Помимо этого, на 1% сократилась выручка. При этом компания сохранила прогноз увеличения выручки до конца года на 1% и изменении EPS в диапазоне от -1% до 1%. Несмотря на слабые финансовые результаты, акции компании дорожают на 0,47%.
Компания Intuitive Machines, американский разработчик модулей для поставки грузов на Луну, заключила контракт с NASA на сумму $4,82 млрд. Контракт подписан для разработки коммуникационных и навигационных систем для космических миссий на околоземной орбите. Он заключен на 5 лет с возможностью продления. Акции фирмы взлетели на 61% на этой новости.
Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня растут на 1,56%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/