Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов пытался развить рост, очевидно, реагируя в том числе на улучшение мировых настроений в сырьевом секторе. Индекс Мосбиржи к 17:50 мск вырос на 0,68%, до 2762,96 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,38%, до 952,07 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,90 руб и ранее достигнув очередного минимума с апреля текущего года 12,96 руб с ближайшим сопротивлением 13,02 руб. Юань в последний раз торговался выше 13,02 руб в декабре 2023 года, а при стабилизации выше указанной отметки следующим важным значением станет уровень 13,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,42 руб и 101,50 руб соответственно (против 91,14 руб и 101,27 руб днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги НоваБев (+5,38%), акции Solidcore (+4,12%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+3,69% и +3,15%), котировки Магнита (+3,47%), бумаги Совкомфлота (+3,05%), акции ФосАгро (+3,01%).
Акции Solidcore перед прекращением торгов на Мосбирже на следующей неделе продолжают отскок от достигнутого в июне исторического минимума, в рамках которого подскочили уже на 50%. Поддержку бумагам оказывают в том числе рекордные цены на золото, которые стабилизируются выше 2600 долл/унц.
Акции Магнита, тем временем, повышаются уже несколько сессий подряд без очевидных фундаментальных сигналов, очевидно, отыгрывая общее улучшение настроений на рынках. Компания выплатила дивиденды за 2023 год, а в конце августа сообщила о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 39,9%, до 22,435 млрд руб, при росте выручки на 18,76%, до 1,46 трлн руб. Наша фундаментальная рекомендация для акций Магнита сейчас «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Самолета (-3,96%), расписки РусАгро (-1,09%), котировки Полюса (-0,71%), акции ПИК (-0,69%), бумаги Сегежи (-0,64%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который на этот раз восстанавливал утерянные позиции. Dow Jones Industrial Average продолжил обновлять исторические пики, а S&P 500 подошел к рекордным 5669 пунктам. Во вторник рынок получил обнадеживающие макроэкономические сигналы в виде неожиданного роста розничных продаж США в августе на 0,1% м/м как по основному, так и по базовому показателю, а также увеличению промышленного производства страны за аналогичный период на 0,8% м/м, меньше прогнозов. Статистика позволяет оценить состояние крупнейшей экономики мира как стабильное, скорее свидетельствуя в пользу снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на завтрашнем заседании.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который пытался стабилизироваться выше сопротивления 4850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Статистика, тем временем, показала, что индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за сентябрь обвалился с 19,2 до 3,6 пункта (ожидалось 17,1 пункта). Крупнейшая экономика еврозоны столкнулась с рядом сложностей в том числе ухудшением ситуации в автомобильном секторе, а также общим замедлением производства. В среду участники ждут подтверждения данных об охлаждении потребительской инфляции еврозоны в августе, но в то же время могут получить данные об ускорении инфляции Великобритании. Банк Англии на заседании этой недели, как прогнозируется, сохранит процентную ставку без изменений.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 1%. Котировки Brent, в частности, вновь тестировали сопротивление 72,90 долл, которое открывает перед ними перспективу развития краткосрочной коррекции к 75 долл (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В середине недели инвесторы перед заседанием ФРС традиционно будут оценивать данные по запасам нефти в США, которые по средним прогнозам снизились на 100 тыс баррелей – скорее нейтральный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник сохранялся сдержанный оптимизм. Макроэкономические данные из США не принесли разочарований, что создает предпосылки для бычьей реакции в том числе на завтрашние итоги заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня отступили от сопротивлений 2765 пунктов и 955 пунктов соответственно, проявив неуверенность после двух дней роста. Ближайшие сессии должны показать, насколько рынок готов развить восходящее движение в условиях сохранения жестких монетарных условий в РФ. В среду одобрения промежуточных дивидендов за 2024 год ждут от акционеров банка «Санкт-Петербург» (доходность 7,5%) и Черкизово (3,2%).
События дня:
- выходной день в Гонконге
- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в августе (09.00 мск)
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)
число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе (15.30 мск) - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
индекс цен производителей России в августе (19.00 мск) - решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы (21.00 мск)
- пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
- акционеры банка «Санкт-Петербург» и Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
https://www.finam.ru/