Торги 12 сентября на американском фондовом рынке закончились в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,75%, NASDAQ прибавил 1%, Dow Jones повысился на 0,58%, а Russell 2000 — на 1,22%. В лидеры роста при поддержке оптимистичных ожиданий в отношении перспектив ИИ-технологий на фоне новости о получении OpenAI оценки на уровне $150 млрд в очередной раз вышли ИТ-компании.
Базовый индекс цен производителей (PPI), не учитывающий динамику стоимости продовольствия и энергоносителей, в августе прибавил 0,3% м/м при консенсусе 0,2% м/м. Общий PPI в соответствии с ожиданиями вырос на 0,2% м/м. С учетом августовских данных потребительской и производственной инфляции ее приоритетный для ФРС показатель, согласно предварительной консенсус-оценке, может повыситься в пределах 0,13–0,17% м/м, что соответствует таргету регулятора в пересчете на годовую динамику.
Число заявок на пособие по безработице за неделю совпало со средними прогнозами на уровне 230 тыс., поднявшись с предыдущих 228 тыс.
- Warner Bros. Discovery (WBD: +10,4%) анонсировала продление контракта с Charter Communications раньше дедлайна. Рынок ожидал, что ввиду судебных разбирательств с NBA Charter снизит комиссию в пользу Warner, но этого не произошло.
- Moderna (MRNA: -12,36%) снизила гайденс по выручке на 2025 год и увеличила планы расходов на R&D на 2024-й. Кроме того, компания столкнулась со сложностями в процессе получения одобрения противоонкологического препарата mRNA-4157.
За считаные дни до заседания ФРС инвестсообщество так и не выработало консенсус в отношении шага снижения ставки. Некоторые участники рынка полагают, что она будет уменьшена на 50 б.п. в качестве проактивной меры поддержки рынка труда. Другие считают, что предпочтение будет отдано стандартному пересмотру на 25 б.п. Оба варианта вполне возможны. Решающее влияние на действия регулятора способны оказать выходящие сегодня макроданные, а также статистика розничных продаж, которая будет опубликована 17 сентября.
Сегодня в центре внимания будет индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. В консенсус закладывается стабилизация показателя около 68 пунктов. Если фактический результат окажется значительно слабее, например, из-за усиления обеспокоенности по поводу ситуации с занятостью, это может быть расценено рынком как аргумент в пользу снижения ставки ФРС на 50 б.п.
Также в эту пятницу будут опубликованы данные цен на экспорт и импорт (консенсус: -0,1% м/м и -0,2% м/м соответственно). Дефляционная динамика стоимости импортных товаров может дать регулятору еще один повод для более активного смягчения ДКП.
Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом плюсе. Мы оцениваем баланс рисков как нейтральный, принимая во внимание четырехдневное ралли широкого рынка с ростом на 3,5%, и ожидаем среднюю волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5550–5640 пунктов (от -0,8% до +0,8% к уровню закрытия в четверг).
- Более 30 тыс. рабочих Boeing (BA) отказываются от нового контракта и объявляют забастовку. Предложенное концерном соглашение не устроило профсоюз.
- Котировки Adobe (ADBE) упали более чем на 9% на постмаркете, хотя компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и чистой прибыли на акцию. Триггером послужило то, что гайденс компании по выручке на текущий квартал составил $5,5–5,55 млрд при консенсусе рынка $5,6 млрд.
- Акции Oracle (ORCL) положительно отреагировали на улучшение собственных прогнозов в отношении выручки на период до 2029 финансового года, а также на заключение партнерства с Amazon.
- RH (RH) отчиталась за квартал выручкой и чистой прибылью лучше ожиданий. В результате ее акции на послеторговой сессии взлетели на 19%.
Отскок S&P 500 от 5400 пунктов, начавшийся в среду, продолжился накануне. На графике сформировался краткосрочный «бычий» тренд. Среди позитивных изменений можно отметить закрепление индекса широкого рынка выше 20- и 50-дневных скользящих средних. Индикатор RSI также сигнализирует о преимуществе покупателей. В следующие несколько торговых сессий S&P 500 способен попытаться подняться в диапазон 5650–5670 пунктов, где расположена область исторического максимума.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/