Основная сессия 27 августа для ключевых американских фондовых индексов стартовала в небольшом минусе, но вскоре они развернулись вверх. К закрытию S&P 500 и NASDAQ Composite прибавили по 0,16%, Dow Jones вырос на символические 0,02%, и лишь Russell 2000 закрылся на отрицательной территории. Аутсайдером оказался сектор энергетики: XLE ETF снизился на 0,93% на фоне небольшой коррекции цен на нефть, несмотря на данные API о резком сокращении ее запасов.
Вчера было опубликовано небольшое количество макростатистических данных. Индекс цен на недвижимость S&P/Case-Shiller Home Price Index продемонстрировал замедление третий месяц подряд: в годовом выражении показатель опустился до 6,5%, минимума с начала года. Индекс доверия потребителей США от Conference Board оказался на максимальном уровне за полгода (103,3 п.), значительно превзойдя консенсус. В релизе отмечается, что единственной точкой напряженности остается рынок труда, в остальных аспектах потребители проявили оптимизм относительно оценки текущей и будущей ситуации.
Известная аналитическая фирма (short seller activist firm) Hindenburg Research выпустила отчет о Super Micro Computer (SMCI: -2,64%). Однако акции компании, уже потерявшей более половины капитализации за полгода, внутри дня демонстрировали положительную динамику.
Котировки сети аптек Walgreens Boots Alliance (WBA: -8,96%) усилили падение на фоне новостей о том, что Pfizer (PFE) запустит собственную онлайн-платформу прямых продаж, а Eli Lilly (LLY) на 50% снизит цену на препарат для похудения Zepbound при условии его заказа напрямую у производителя.
Перед открытием основной сессии 28 августа на рынках преобладают спокойные настроения. В центре внимания сегодня отчетность технологических компаний, среди которой выделяется релиз крупнейшего поставщика чипов для ИИ-вычислений NVIDIA Corporation (NVDA) после закрытия основных торгов. Помимо этого, на постмаркете результаты представят Salesforce (CRM), CrowdStrike (CRWD), HP (HPQ), Nutanix (NTNX), Affirm (AFRM), NetApp (NTAP). До открытия торгов в фокусе будут отчеты Chewy (CHWY) и Li Auto (LI).
В течение дня волатильность, на наш взгляд, будет умеренной, а на постмаркете ожидаем ее повышение. Динамику рынка как минимум до конца недели будет определять реакция на квартальные результаты и прогнозы NVIDIA, так как основные сигналы от ФРС уже известны инвесторам, а сезон отчетности подходит к концу. Баланс рисков на сегодня складывается умеренно позитивным. Ориентируемся на диапазон 5590–5670 пунктов по индексу S&P 500, что соответствует коридору от -0,6% до +0,8% от уровня закрытия во вторник.
Помимо отчета техгигантов, можно отметить публикацию еженедельных данных EIA. Ожидается сокращение запасов сырой нефти на 3 млн баррелей, что после выхода статистики API может поддержать котировки нефти и скорректировавшиеся накануне бумаги компаний нефтегазового сектора.
Инвестсообщество ожидает, что выручка NVIDIA (NVDA) за квартал превзойдет ее собственный гайденс на отметке $28 млрд, а по итогам года компания покажет трехзначный рост продаж и EPS. Акции NVDA на пике за месяц и на 9% ниже исторического максимума. На предыдущие квартальные релизы их котировки реагировали двузначными темпами роста.
Выручка облачного провайдера Box (BOX) за отчетный период поднялась на 3% г/г, до $270 млн. Гайденс по ней на третий квартал и весь год увеличен до $275 млн и $1,09 млрд соответственно. Драйвером роста доходов станет усиление цифровизации бизнес-процессов.
Акции производителя одежды и аксессуаров PVH Corporation (PVH) рухнули на минимум с начала августа после публикации квартального отчета, хотя ее выручка и EPS оказались не хуже ожиданий.
SentinelOne (S) отчиталась в рамках консенсуса: ее выручка выросла на 33% г/г, до $198,9 млн, а чистый убыток на акцию в размере $0,08 сменился скорректированной EPS на уровне $0,01. Гайденс по выручке на текущий квартал и год: $209,5 млн и $815 млн.
«Быки» продолжают копить силы для пробоя исторического максимума по S&P 500 на отметке 5670 пунктов, для чего бенчмарку важно удержаться выше 5560. В случае коррекции значимой поддержкой выступит широкая область 5460–5500 пунктов, где ранее образовался гэп и пролегает 50-дневная скользящая средняя. Чтобы индекс широкого рынка смог обновить рекорд, может потребоваться рост технологических акций в рамках догоняющего движения.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/