Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вернулся в минус вслед за попыткой коррекционного роста в течение дня. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,11%, до 2772,71 пункта, ранее достигнув минимума с июня 2023 года. Индекс РТС упал на 1,37%, до 963,09 пункта, до минимума с июля 2023 года, испытывая давление в том числе со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал чуть более чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,17 руб вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,18 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,69 руб и 100,20 руб соответственно (против 89,54 руб и 98,93 руб днем ранее).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+3,48%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,66%), котировки Полюса (+2,04%), расписки РусАгро (+1,82%), акции Селигдара (+1,60%), бумаги ТКС Холдинга (+0,38%).
Акционеры банка «Санкт-Петербург» ждут объявления о полугодовых дивидендах, хотя технически бумаги сегодня лишь восстановились от локальных минимумов.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза вернулись к росту на фоне более слабого рубля, вновь учитывая в цене высокие долларовые накопления компании.
ТКС Холдинг во вторник сообщил о росте общей выручки за 2-й квартал текущего года на 72%, до 193,4 млрд руб против 112,3 млрд руб годом ранее. Чистая прибыль за 2-й квартал составила 23,5 млрд руб против 20,4 млрд руб годом ранее. Эмитент сохранил прогноз роста чистой прибыли на уровне выше 30% по итогам года, а также сообщил, что новая дивидендная политика предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год, возможно, на ежеквартальной основе. Совет директоров ТКС Холдинга рассмотрит вопрос выплаты квартальных дивидендов до конца 2024 года, не исключено, что сразу за несколько кварталов.
Акции золотодобытчиков во вторник находились в лидерах роста после обновления ценами на драгоценный металл очередного исторического максимума 2570 долл/унц. Котировки золота продолжают идти наверх на фоне сохранения геополитической напряженности в разных частях света, а также ожиданий снижения процентных ставок ФРС уже в сентябре.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные и акции Мечела (-3,36% и -3,14%), котировки ТМК (-2,65%), бумаги ММК (-2,61%), акции АЛРОСы (-2,28%), котировки ОГК-2 (-2,13%).
Акции Мечела продолжают отвесное падение, не находя значимых драйверов для повышения.
В целом большинство бумаг следуют за общим пессимизмом на рынке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок приостановил повышение недалеко от годовых максимумов, в частности, 5669 пунктов по индикатору S&P 500, ожидая поступления новых макроэкономических сигналов. Уже в среду вечером будут опубликованы протоколы заседания ФРС. Во вторник же из событий дня можно отметить разве что снижение ритейлером Lowe’s прогнозов по годовым продажам и прибыли в рамках публикации квартальной отчетности, что привело к падению его акций примерно на 1%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который вслед за ухудшением настроений в США отступил от максимумов дня, а также района сопротивления 4930 пунктов, где проходит линия среднесрочного медвежьего тренда. В середине недели рынок также будет реагировать главным образом на сигналы из США. Сегодня же окончательные данные подтвердили ускорение индекса потребительских цен еврозоны за июль с 2,5% до 2,6% г/г по основному показателю при стабилизации темпов роста на 2,9% г/г по базовому, хотя в месячном исчислении базовые цены снизились на 0,2%. Статистика в целом предупреждает о возможном сохранении паузы ЕЦБ в смягчении монетарных условий в сентябре. Евро на этом фоне продолжает обновлять годовые максимумы к доллару и почти подошел к пику декабря прошлого года 1,1139.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии оставались в минусе и теряли около 0,5% после попыток роста в течение дня. Цены сохраняют слабость, но во вторник отступили от района ближайших поддержек 76,60 долл и 73 долл соответственно, стабилизация ниже которых открыла бы дорогу к обновлению августовских минимумов 75,10 долл и 71,71 долл. Инвесторы ждут сигналов с экономического и геополитического фронта, а в среду – отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, тем самым поддерживая цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи. Рынки перешли в стадию консолидации перед важными макроэкономическими событиями этой недели. Покупки приостановились у важных среднесрочных значений, указывая на потребность инвесторов взять паузу для определения дальнейшего тренда. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли удержаться во внутридневном плюсе, но рублевый индикатор к концу дня поднялся выше поддержки 2765 пунктов, что пока сдерживает его от движения к 2710 пунктам, тем не менее подчеркивая общую слабость рынка. Рубль также вернулся к нисходящему движению, оказывая давление на индекс РТС, но обещая поддержку акциям как минимум некоторых валютных экспортеров.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- квартальные результаты Target
- финансовые результаты Займера, Циана за 2-й кв 2024 г
- совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г
https://www.finam.ru/
