В четверг, 15 августа, индекс Мосбиржи продолжил начавшееся в среду падение и опустился до 2836 пунктов (-1,21%). Помимо высоких процентных ставок, укрепления рубля и геополитических рисков, еще одним негативным фактором послужил вышедший накануне вечером еженедельный отчет Росстата об инфляции, согласно которому индекс потребительских цен увеличился на 0,05% после нулевого изменения неделей ранее. Курс доллара, установленный ЦБ на 16 августа составил 88,79 руб., что ниже значения на 15 августа на 1,4%. Индекс РТС в свете этого вырос на 0,14% до 1 006,3 пунктов.
В «красной зоне» по завершении основной торговой сессии оказались Аэрофлот (-2,6%), Globaltrans (-2,1%), Транснефть ап (-1,79%), АФК Система (-1,57%), Газпром (-1,42%), Ростелеком ао (-1,4%), Магнит (-0,99%), Сбербанк ао (-1%), Интер РАО (-0,9%), Лукойл (-0,67%), Норникель (-0,6%), РУСАЛ (-0,56%), ВТБ (-0,51%), Сургутнефтегаз ао (-0,45%), РусГидро (-0,42%), НЛМК (-0,29%).
В «зеленой зоне» закрылись Фосагро(+0,9%), МКБ(+0,67%), Solidcore(0,62%), Five-гдр(+0,65%), АЛРОСА(+0,49%), Северсталь(+0,45%), Татнефть(+0,2%)
Учитывая постепенное восстановление цен на нефть (стоимость Brent выросла сегодня на 1,1%), можно предположить, что нефтяники уже завтра могут попытаться отыграть снижение. Повышение же котировок фьючерсов на металлы уже ощутили крупные российские металлургические компании вроде Solidcore, Северсталь и АЛРОСА.
Ритейлер X5 сегодня выпустил отчетность по МСФО за 2-й квартал 2024 года, из которой следует, что чистая прибыль выросла на 20,4% г/г до 35,24 млрд руб., скорректированная EBITDA − на 21,5% до 73,63 млрд руб., валовая прибыль − на 26,7% до 235 млрд руб. На этом фоне акции компании выросли на 0,65%.
Росгосстрах сегодня отчитался об увеличении чистой прибыли по МСФО за 1-е полугодие 2024 г. до 4,2 млрд руб., что в 2 раза больше значения за аналогичный период прошлого года. Причиной является рост страховых премий по договорам страхования. Стоимость акций компании сегодня выросла на 5,89%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ. Технический анализ показывает, что индекс Мосбиржи продолжает падение от уровня сопротивления 2900 пунктов. Ожидаем, что на уровне 2800 пунктов индекс встретит поддержку.
Американские индексы движутся в «зеленой зоне» после публикации статданных. Четверг выдался удачным для американского фондового рынка. Замедление инфляции в США, о котором сообщили в среду, укрепило ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки ФРС до конца года на 100 б.п., также сегодня был опубликован отчет, констатировавший снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю на 7 тыс. до 233 тыс., вопреки ожиданиям повышения данного значения до 235 тыс. Кроме того, вышли данные от Минторга США о росте розничных продаж в июле на 1% м/м, рекордными темпами с января 2023 г. Это усиливает ожидания, что Федрезерву в итоге удастся осуществить «мягкую посадку» экономики, то есть побороть высокую инфляцию без какого-то значимого экономического спада.
Помимо этого, отчет Walmart, «лакмусовой бумажки» американского ритейла, показал увеличение выручки компании во втором квартале на 4,8% г/г, в том числе рост продаж в США составил 4,1%, в других странах –7,1%. Также превзошла ожидания аналитиков скорректированная прибыль на акцию в размере 67 центов. Как результат, акции Walmart выросли на 6,6%.
На фоне позитивных новостей основные американские индексы уверенно подросли. Индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,2%, индекс технологического сектора NASDAQ − на 1,98%, индекс голубых фишек Dow Jones – на 1,17%
Акции Nike выросли на 3,87% после сообщений о том, что долей в компании завладела Pershing Square Capital Management известного миллиардера-инвестора Билла Акмана. Управляющая компания приобрела около 3 млн акций Nike.
Также анализ Bloomberg показал, что хедж-фонды во втором квартале нарастили свои доли в Apple. Причина все та же− уверенность в перспективах ИИ. Среди фондов, приобретших акции Apple, упоминаются Janus Henderson и Third Point. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,1%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
