В четверг, 15 августа, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно конструктивные настроения на фоне позитивной макростатистики по ведущим странам. В частности, вышедшие накануне в США хорошие данные по июльской инфляции укрепили уверенность инвесторов в скором начале смягчения монетарной политики в стране. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящий момент рассчитывают, что Федрезерв опустит ключевую ставку на 100 б.п. до конца текущего года, причем первое снижение, на 25 или 50 б.п., скорее всего произойдет уже в следующем месяце. Эти ожидания накануне поддержал глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, считающийся одним из главных «ястребов» среди чиновников ФРС, заявив, что он не исключает возможности снижения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании в сентябре, поскольку американский регулятор не может себе позволить опоздать со смягчением ДКП на фоне ослабления рынка труда. Кроме того, участники рынков продолжают анализировать отчетности компаний и другие корпоративные новости.
Основные фондовые индексы США в среду повысились в пределах 0,6%, сегодня фьючерсы на них торгуются в умеренном плюсе. Инвесторы ждут публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах, июльских данных по розничным продажам и промпроизводству в стране, а также выступлений двух представителей ФРС − Альберто Мусалема и Патрика Харкера. На биржах азиатских стран преобладала позитивная динамика акций на фоне в целом неплохой региональной макростатистики. Так, ВВП Японии во 2-м квартале, по предварительным официальным данным, вырос на 0,8% к/к, максимальными темпами с начала прошлого года. В Китае между тем рост розничных продаж в июле ускорился до 2,7% г/г с 2% в предыдущем месяце, хотя при этом темпы увеличения промпроизводства немного ослабли − до 5,1% г/г с июньских 5,3%. С повышения началась торговая сессия в Европе, чему способствовали данные о росте ВВП Великобритании во 2-м квартале на 0,6% к/к, в рамках ожиданий.
По состоянию на 11:30 МСК индексы Мосбиржи и РТС просели примерно на 0,8%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,2%. Китайский CSI 300 повысился на 1%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%. Фьючерс на S&P 500 поднялся на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на отметке до 3,84%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,5% до $80,2 за баррель.
В США в среду акции производителя снэков Kellanova подорожали на 7,8% на новости о том, что пищевой концерн Mars покупает данную компанию, выделенную из Kellogg в прошлом году, за $35,9 млрд. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей свежих овощей и фруктов Dole поднялась на 1,7%, поскольку выручка и скорректированная прибыль на акцию компании во 2-м квартале превысили ожидания, хотя и снизились в годовом выражении. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 0,2%.
В то же время на торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции автодилера Zhongsheng (-4,5%), оператора онлайн-платформы медицинских услуг Alibaba Health Information Technology (-4,3%), производителя спорттоваров Li Ning (-3,7%), крупнейшего в КНР производителя предметов личной гигиены Hengan International (-3%).
В Европе акции нидерландской платежной компании Adyen подскочили в цене на 6,4%, поскольку ее скорректированная прибыль в 1-м полугодии превзошла ожидания.
Российские фондовые индикаторы снижаются в четверг, продолжая негативную динамику предыдущего дня. Давление на рынок оказывает заметное укрепление курса рубля накануне, что является негативом для акций сырьевых экспортеров, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность и жесткая монетарная политика в стране. Свою роль, вероятно, играет и технический фактор – вчера в ходе торгов индекс Мосбиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, после чего сразу начались продажи. При этом некоторую поддержку отечественным акциям оказывает в целом довольно благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках и стабилизация цен на нефть немного выше отметки $80 за баррель марки Brent.
Лидерами снижения к середине дня стали бумаги «Аэрофлота» (-1,4%), «Глобалтранса» (-1,4%), АФК «Система» (-1,3%), «Ozon» (-1,2%), «Транснефти» (ап -1%), «Группы ПИК» (-1%), «ВК» (-0,9%). Лучше широкого рынка между тем смотрелись бумаги «Solidcore» (+1,1%), «Fix Price» (+0,8%), «МКБ» (+0,6%).
«Совкомбанк» отчитался о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии на 25% г/г до 39 млрд руб., что в банке объяснили уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов относительно того же периода 2023 г. и высоким уровнем процентных ставок. Акции «Совкомбанка» подешевели на 1%.
ИТ-компания «Софтлайн» сообщила о росте оборота во 2-м квартале на 30% г/г до 21,3 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA подскочил на 75% до 1,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA улучшилась почти на 2 п.п. до 7,6%. Между тем чистый убыток составил 741 млн руб. против 6,95 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2023 г. Стоимость акций «Софтлайн» повысилась на 1,2%.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, от которого оттолкнулся вниз. Ожидаем развития снижения до поддержки 2800 пунктов.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 в ходе отскока протестировал 50-дневную скользящую среднюю. В случае ее прохождения целью дальнейшего повышения может стать недавно установленный исторический максимум в районе 5670 пунктов. В противном случае нельзя исключать формирования нового снижения к уровню 5260 пунктов.
Euro STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600 в ходе отскока подошел к ранее пробитой нижней границе локального нисходящего канала. Если не удастся преодолеть ее в ближайшие дни, вероятно формирование нового снижения к поддержке 495 пунктов.
CSI 300. На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на уровне 3400 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/