ПАО «Группа Черкизово» увеличило объем размещения облигаций серии БО-001Р-07 с 5 до 7 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к КС находится на уровне 130-135 б.п. Дополнительный приоритет при аллокации по спреду 130 б.п. и ниже. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 июля 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 3 года. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда к первоначально был объявлен на уровне не выше 160 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, ИБ Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 80 млрд. рублей включительно.