“Газпром нефть” умничка и деньги делать умеет. Помню, писал в марте о том, что ниже 700 будет интересно, сходили даже к 650. Давайте разберемся.
Вышел отчет за I полугодие 2024 по МСФО:
— Выручка +30%
— EBITDA +12%
— Чистая прибыль +7,9%
Сперва напомню, что в первом полугодии 2024 нефть в рублях была на 15-20% дороже 2023.
Объемы добычи/реализации неизвестны, эта информация скрыта от посторонних глаз, но думаю, там все хорошо.
Капитальные расходы не уменьшаются, но операционный денежный поток растет. Инвестируют, расширяются, зарабатывают, заправки даже клевые все, обновили. Крутые.
Исходя из чистой прибыли, зарабатывает 35-36 рублей на акцию в квартал.
Дивиденды будут? Разумеется!
Газпром-старший нуждается в них, деньги есть, исходя из цифр при 75% коэффициенте (как и ранее) будет около 108 рублей за весь 2024 год. Доходность примерную, думаю, уже успели посчитать.
Цена сейчас на нормальных уровнях, если еще и ниже 660 дадут — добор имеет место быть. Была в топе идей была в 2023, остается и сейчас сильной акцией.
“Газпром нефть» и “Газпром” — как два брата в семье, один прям молодец-кормилец, а у второго что-то не заладилось.
https://www.finam.ru/
