«Аэрофьюэлз» по итогам сбора заявок установил значение спреда по биржевым облигациям серии 002Р-03 в размере 3,40% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 350 б.п. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 25 июля 2024 года. Первоначально планируемый объем размещения составлял 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен до 1,2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года. Купонный период 91 день. Оференты: ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп». Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. Агент по размещению — ИФК Солид. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.