Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов ускорил повышение, развивая восходящую коррекцию благодаря покупкам в ранее просевших эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,99%, до 2980,62 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,38%, до 1068,51 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня терял в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 12,02 руб. Российская валюта в июле преимущественно консолидируется в диапазоне 11,90-12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,87 руб и 96,10 руб соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
Эмитенты. В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (+7,45%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,31% и +3,30%), привилегированные акции Башнефти (+4,16%), бумаги Селигдара (+3,99%), котировки ТКС Холдинга (+3,92%), акции Северстали (+3,57%), котировки Полюса (+0,58%).
Расписки Fix Price в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из июльских новостей по компании можно отметить её перерегистрацию в Казахстан.
Котировки Мечела шли наверх после сильного падения предыдущих сессий.
В акциях Башнефти наблюдались покупки после закрытия дивидендного реестра за 2023 год, при этом следующих выплат инвесторам, очевидно, придется ждать еще целый год.
Акции Селигдара и Полюса повышались после достижения ценами на золото накануне очередного исторического пика 2488 долл/унц.
Кроме того, Селигдар в четверг сообщил об увеличении суммарной выручки по итогам 1-го полугодия на 3% г/г, до 20,8 млрд руб. Выручка от реализации произведенного золота, в частности, выросла на 51% г/г, до 17,3 млрд руб за счет увеличения объема продаж и благоприятной конъюнктуры на рынке золота на фоне более высоких цен на драгоценный металл. Глава Селигдара Александр Хрущ при этом отметил улучшение результатов по сравнению с предыдущим исторически рекордным годом и наличие предпосылок для выполнения поставленных на этот год задач. Бычий сценарий дальнейшего роста акций Селигдара, вероятно, реализуется при преодолении ценами на золото очередной психологически важной отметки 2500 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-18,21% и -0,22%), привилегированные акции Транснефти (-8,07%), расписки РусАгро (-3,56%), бумаги Акрона (-0,71%), акции Solidcore (-0,48%), расписки Эталона (-0,31%).
Акции Сургутнефтегаза и Транснефти упали после дивидендных отсечек за 2023 год, но отступили от минимумов дня. Транснефть в четверг также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб.
На этой неделе стало известно, что после включения РусАгро в список экономических значимых организаций агрохолдинг планирует запустить принудительную редомициляцию с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которой расписки кипрского Ros Agro будут конвертированы в акции ПАО РусАгро.
Внешний фон: умеренно негативный.
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в фазе нисходящей коррекции, при этом Dow Jones Industrial Average по ходу сессии обновил очередной исторический максимум. После закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетности Netflix, которая ранее уже предупредила о перспективе значительного замедления числа новых подписчиков во 2-м квартале. Макроэкономические данные при этом показали рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 223 тыс до 243 тыс (прогнозировалось 229 тыс) при скачке индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в июле с 1,3 до 13,9 пункта (прогнозировалось 2,7 пункта).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который проверял на прочность поддержку 4880 пунктов с рисками последующего тестирования июньского минимума 4819 пунктов. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо не изменил уровень процентных ставок, но глава регулятора Лагард дала понять, что вопрос снижения ставок на сентябрьском заседании отнюдь не является решенным. Сценарий сохранения паузы ЕЦБ в дальнейшем смягчении монетарной политики может быть негативным для региональных акций.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии снижались в пределах 0,5%, испытывая сложности с закреплением выше сопротивлений 85,50 долл и 82 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На этой неделе рынок так и не получил обнадеживающих новостей о дополнительном стимулировании экономики Китая с политического пленума, что заставляет сомневаться в перспективах сохранения высоких темпов роста спроса на нефть в стране. Инвесторы, таким образом, продолжают определяться в том числе со среднесрочным направлением дальнейшего движения нефтяных котировок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи. Не исключено, что настроения смещаются в сторону коррекционных в том числе на биржах США, в то время как итоги заседания ЕЦБ могут породить страхи сохранения текущих процентных ставок еще на протяжении нескольких месяцев. Индексы Мосбиржи и РТС главным образом благодаря техническим факторам вернулись к росту и стремились к сопротивлениям 3000 пунктов и 1075 пунктов соответственно. Целевыми уровнями восходящей коррекции в РФ в ближайшие сессии могли бы стать отметки 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но на данный момент покупки не обеспечиваются фундаментальными факторами, что призывает покупателей к повышенной осторожности. В пятницу с дивидендным гэпом порядка 10% откроются акции Совкомфлота, которые завершат сезон выплат за 2023 год.
События дня:
- розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
- индекс цен производителей Германии в июне (09.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты American Express, Halliburton, Travelers, Schlumberger
https://www.finam.ru/
