Российский фондовый рынок к середине сессии мало изменял позиции, консолидируясь у ближайших сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,11%, до 3220,75 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии терял чуть более 0,5%, располагаясь на 11,90 руб. Китайская валюта остается у краткосрочного сопротивления 11,95 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого может привести к скачку в район 12,50 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и линия среднесрочного нисходящего тренда). В среду при этом стало известно, что Минфин с 5 июля увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд руб в день.
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Solidcore (+2,40%), котировки Совкомфлота (+2,31%), акции Газпрома (+2,16%), бумаги ЛСР (+1,07%), расписки Fix Price (+0,86%).
Акции Газпрома в середине недели продолжали коррекционный рост без конкретных фундаментальных причин. Коррекционные покупки наблюдались и в бумагах Solidcore.
Расписки Fix Price, очевидно, поддерживали новости о перерегистрации с Кипра в Казахстан.
Совкомфлот повышался после одобрения акционерами дивидендов за 2023 год в размере 11,27 руб с текущей доходностью 8,9% и закрытием реестра 20 июля, при этом в компании не исключили выплаты дивидендов и за 1-е полугодие текущего года. На данный момент известно, что скорректированная чистая прибыль Совкомфлота (база для дивидендов) в 1-м квартале текущего года увеличилась на 3,6% к/к и составила 18,9 млрд руб, а для расчета потенциальных полугодовых выплат осталось дождаться результатов за 2-й квартал. В конце июня Совкомфлот попал под санкции ЕС, что, вероятно, затруднит работу компании во 2-м полугодии, а влияние новых ограничений еще предстоит оценить. Еще до введения санкций в Совкомфлоте при этом говорили об ожидаемом снижении выручки в 2024 году.
С технической точки зрения акции Совкомфлота после удачного 2023 года в текущем году продолжают формировать долгосрочный нисходящий тренд, а в июне обновили минимумы с сентября 2023 года, после чего перешли к восходящей коррекции. Бумаги почти подошли к первым целям коррекционного движения в виде верхней полосы Боллинджера дневного графика и линии медвежьего тренда, в район 128,50-130,50 руб, у которых инвесторы могут задуматься о смене среднесрочных позиций. Технические сигналы дневного и недельного графиков несколько улучшились и не исключают краткосрочного повышения котировок перед дивидендными выплатами с возможными целями 134 руб и 138 руб при преодолении ближайших сопротивлений. Способность акций вернуться к росту во 2-м полугодии после дивидендной отсечки, однако, будет зависеть как от размера потенциальных полугодовых дивидендов, так и от влияния новых санкций на деятельность. При негативном сценарии котировки по ходу года могут стремиться в район 100 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (-2,32%), котировки Глобалтранса (-2,28%), бумаги ТМК (-1,56%), акции Распадской (-1,35%), расписки Озона (-1,30%).
https://www.finam.ru/