В центре внимания. В четверг на глобальном рынке превалировали умеренно позитивные настроения. По финальной оценке, темпы роста ВВП США в первом квартале составили 1,4%, что лишь на 0,1 п.п. выше предыдущей оценки. Другие публиковавшиеся данные мало чем удивили инвесторов, а вчерашние заявления представителей ФРС не были особо жесткими. В частности, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера отметил постепенное ослабление ценового давления и допустил снижение ставки в четвертом квартале.
В России четверг отметился анонсом объемов нерегулярных операций с валютой ЦБ на второе полугодие, указавших на сокращение продаж юаней на 29%.
В центре внимания мирового рынка сегодня будет публикация майского ценового индекса PCE, который таргетирует ФРС, и данных по расходам и доходам американцев. Если рост цен в США неожиданно ускорится, в мире могут заметно усилиться risk-off настроения. Инвесторы на глобальном рынке в пятницу будут также следить за дальнейшими выступлениями представителей ФРС.
В РФ на сегодняшний день не запланировано принципиально значимых для инвесторов событий.
Нефть и рубль. Цены на нефть вчера выросли. Поддержку котировкам оказывают негативные геополитические новости, напомнившие о рисках перебоев в поставках. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $86,9/барр. Этим вечером выйдут традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. Сейчас показатель находится на минимуме с начала 2022 года, и его дальнейшее снижение может поддержать рост нефтяных цен выше $87/барр.
В четверг рубль заметно укреплялся. Такую динамику курс показывал на фоне налогового периода, и в связи с наращиванием продаж валюты экспортерами объем торгов юанем на МосБирже резко вырос, обновив максимум с 19 июня. Сегодня курс CNYRUB находится у 11,6 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня налоговый период окончательно завершится, и по итогам пятницы курс вряд ли будет существенно ниже 11,5 руб./юань.
Операции Банка России с валютой. Вчера ЦБ РФ сообщал, что объем чистых инвестиций из ФНБ в первом полугодии составил 376 млрд руб. Такие значения практически в два раза меньше цифр за второе полугодие 2023 года. В результате объем средств, которые ЦБ направляет на продажу валюты для зеркалирования инвестиций из ФНБ с июля сократится с 6,24 млрд до 2,87 млрд руб./сутки.
С учетом годового зеркалирования трат ФНБ на финансирование прошлогоднего дефицита бюджета общий объем продаваемой ЦБ валюты в предстоящем полугодии снизится с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб./сутки. К этой величине в дальнейшем будут ежемесячно прибавляться операции по бюджетному правилу (в среднесрочной перспективе пока продолжится покупка валюты из-за высоких цен на нефть). В результате чистые продажи юаней с июля заметно снизятся, что будет располагать к более слабому рублю.
https://www.finam.ru/