Торговая сессия 26 июня на американских фондовых площадках прошла в режиме консолидации. S&P 500 прибавил 0,16%, NASDAQ 100 поднялся на 0,49%, Dow Jones подрос на символические 0,04%, а Russell 2000 потерял 0,21%. Драйвером роста рынок вновь обеспечили технологические компании, поэтому равновзвешенный бенчмарк S&P 500 вновь продемонстрировал отставание. Казначейские облигации снижались по всей кривой доходности. Одной из причин этого стала превзошедшая ожидания статистика инфляции в Австралии.
Главным макрорелизом накануне стали данные продаж новых домов, которые недотянули до консенсуса, хотя результаты предыдущих трех месяцев были существенно скорректированы вверх.
Медианная цена нового дома в 2024 году оказалась равна $417 тыс., средняя — $520 тыс. Финальные данные числа разрешений на строительство в мае незначительно опередили общерыночные прогнозы и составили 1399 тыс.
Капитализация Amazon (AMZN: +3,9%) накануне впервые превысила отметку $2 трлн, что делает компанию пятой в истории фондового рынка, достигшей столь высокой оценки. Поддержку ее акциям оказали новости о планируемом запуске чат-бота Metis, который будет конкурировать с ChatGPT, и о намерении запустить продажу товаров низкого ценового сегмента с прямыми поставками из Китая. Кроме того, отмечается продолжающееся улучшение эффективности логистики, а также позитивный прогноз FedEx в отношении электронной коммерции.
Совместное предприятие Rivian и Volkswagen сигнализирует о меньшей зависимости от сторонних поставщиков, в том числе от Aptiv (APTV: -7,9%), поскольку автопроизводители все чаще создают собственные решения.
Акции SolarEdge Technologies (SEDG: -5,3%) упали на заявлении об инициировании процедуры банкротства одним из ее клиентов, из-за чего он, вероятно, не сможет выплатить свой долг, превышающий $10 млн. Кроме того, компания предупредила о росте расходов и о новой продаже облигаций.
До открытия основной сессии 27 июня выйдет финальная оценка динамики ВВП США за первый квартал. Консенсус не предполагает изменений по сравнению предыдущим результатом. Модель ФРБ Атланты закладывает рост базового показателя американской экономики во втором квартале на уровне 3%. Однако ввиду выхода макроданных, которые оказываются ниже прогнозов, этот рост может замедлиться до 2%.
Также до начала торгов будут опубликованы еженедельные данные числа заявок на пособие по безработице. Ожидается сохранение показателя на повышенном уровне, что продолжит сигнализировать об охлаждении рынка труда.
В течение дня пройдет аукцион по размещению семилетних казначейских облигаций. Аналогичная процедура для пятилетних трежерис накануне прошла успешно.
Важным для рынка политическим событием станут предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, которые состоятся в Атланте в 21:00 по местному времени.
Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет средней.
Складывается негативный баланс рисков на фоне распродаж в акциях Micron, что может привести к снижению котировок технологических компаний. Эта динамика может распространиться и на широкий рынок из-за высокой доли этих эмитентов в индексах. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5430–5500 пунктов (от -0,9% до +0,4% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
Выручка Micron (MU) за третий квартал превзошла прогнозы благодаря сильному спросу на микросхемы памяти. Однако акции MU на постмаркете обвалились более чем на 6%, так как компания разочаровала инвесторов прогнозами, которые в целом совпали с общерыночными ожиданиями. Подобный ориентир был бы позитивно воспринят еще два-три месяца назад, но не оправдывает текущих высоких ожиданий в отношении перспектив ИИ, особенно после роста цены акций MU на 67% с начала года.
S&P 500 остается в фазе локальной коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 5500 пунктов, его пробой улучшит краткосрочные перспективы «быков». В то же время индикатор RSI остается в зоне перекупленности, что сигнализирует о вероятности продолжения распродаж. Коррекция S&P 500 может привести к тесту отметки 5400 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/
