Блог

«Первое клиентское бюро» разместило биржевые облигации серии 001Р-05 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,10% в даты окончания 26-48-го купонов, 5,70% в дату погашения. Длительность 1-го купонного периода 2 дня, остальных 30 дней. Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 19,00% годовых. Ставка 2-49-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 325 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС, Банк Синара, ИК РИКОМ-ТРАСТ. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.