Торги 24 июня на американских фондовых площадках завершились в умеренном минусе. Индекс S&P 500 снизился на 0,31%, так как недавние лидеры роста оказались в числе отстающих. Акции NVIDIA скорректировались на 10%. Вниз двигались также котировки других производителей полупроводников и разработчиков продуктов для ИИ: соответствующий бенчмарк Филадельфии с 18 июня уже упал более чем на 5%. Рост продемонстрировали бумаги компаний «стоимости» и циклических отраслей.
Макроэкономическая неопределенность остается ключевой темой для обсуждения инвестсообщества. Сезонные факторы и предстоящие дебаты между кандидатами в президенты США препятствуют активным покупкам в краткосрочной перспективе.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласa за июнь повысился с майских –19,4 пункта до –15,1.
Alnylam Pharmaceuticals (ALNY: +34,5%)по результатам третьей фазы испытаний вутризирана HELIOS-B, продемонстрировала статистическую значимость первичных и всех вторичных точек исследования.
RXO (RXO: +23%) объявила о приобретении Coyote Logistics у UPS за $1,025 млрд, а также подтвердила гайденс по EBITDA за второй квартал в пределах $24–30 млн при консенсусе FactSet на отметке $26,4 млн.
Акции Inspire Medical Systems (INSP: –16,4%) и ResMed (RMD: –11,4%) упали на новости об эффективности препарата Eli Lilly Zepbound для смягчения симптомов апноэ.
Sonoco Products (SON: -4,2%) сообщила о поглощении Eviosys приблизительно за $3,9 млрд. Ожидается, что сделка состоится к концу 2024 года.
Сегодня в центре внимания рынка будет статистика доверия потребителей США от Conference Board. Последние данные индекса сигнализируют об умеренно позитивной ситуации в экономике. Консенсус предполагает снижение индикатора со 102 пунктов в мае до 100 в июне. Если фактическое значение совпадет с ожидаемым, это будет свидетельствовать о появлении некоторой неопределенности в настроениях потребителей, что обусловит сдерживание роста их расходов и инвестиций в ближайшей перспективе. Компании адаптируют свои стратегии с учетом динамики потребительских настроений.
В этот вторник также пройдет аукцион по размещению двухлетних казначейских нот. Ожидается достаточно высокий спрос на эти бумаги, поскольку краткосрочные трежерис во многом поддерживаются денежным рынком, крупными корпоративными игроками и иностранными инвесторами. В прошлый раз размещение состоялось с доходностью 4,917%.
Прогнозируем среднюю волатильность в ходе предстоящей сессии. Возможно, некоторые участники рынка предпочтут зафиксировать свои позиции в акциях перед предвыборными дебатами в четверг и публикацией статистики PCE в пятницу. Продолжается переток капитала, обусловленный приближением конца месяца и квартала.
Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5410–5490 пунктов (от –0,7 до +0,8% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
Boeing покупает Spirit AeroSystems Holdings в рамках сделки, финансируемой в основном акциями компании, которые оценены в $35 за единицу, что предполагает премию 6% к цене закрытия торгов 24 июня и 22,4% — к котировкам на 29 февраля, за день до появления новости о готовящемся поглощении со стороны Boeing.
Администрация Байдена расследует деятельность China Mobile, China Telecom и China Unicom по подозрению в передаче данных американцев Пекину путем доступа к информации облачных и интернет-компаний США. Присутствие этих китайских телекомов в Штатах незначительно, они предоставляют облачные сервисы и маршрутизируют оптовый интернет-трафик в стране.
S&P 500 продолжает корректироваться после отскока от уровня 5500 пунктов, у которого встретил серьезное сопротивление из-за близости к восходящей линии тренда и к зоне перекупленности по индикатору RSI. Считаем вероятным продолжение краткосрочной коррекции.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/