«Первое клиентское бюро» по итогам сбора заявок установило значение спреда по биржевым облигациям серии 001Р-05 в размере 3,00% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 1-го купона установлена в размере 19,00% годовых. Ставка 2-49-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 325 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 июня 2024 года. Объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 2 до 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 4 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,10% в даты окончания 26-48-го купонов, 5,70% в дату погашения. Длительность 1-го купонного периода 2 дня, остальных 30 дней. Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС, Банк Синара, ИК РИКОМ-ТРАСТ. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.