Рынок акций в четверг растет после трех дней непрерывного снижения. индекс Мосбиржи прибавляет около 1,9%.
Ближе к концу торговой сессии индекс Мосбиржи вернулся к отметке 3100 пунктов.
Ключевым негативным фактором для российского рынка акций остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Плюс в последнее время добавилось значительное укрепление рубля. Последнее, вероятно, носит кратковременный характер. Недавние санкции, коснувшиеся НКЦ и НРД, затруднили торги в валюте, что спровоцировало резкое снижение спроса на иностранную валюту.
Индекс гособлигаций RGBI во второй половине дня ускорил снижение, теряет 0,78%. В очередной раз обновил годовой минимум и опустился ниже 105 пунктов.
Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ на фоне выходящих статистических данных, свидетельствующих об ускорении инфляции. На этом фоне долговой рынок также остается под давлением.
На это также недвусмысленно намекает сам регулятор в резюме июньского обсуждения ставки. Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные о реализации альтернативного сценария в экономике. Сценарий, вероятно, предполагающий ускорение потребительской инфляции.
Важных корпоративных новостей сегодня не было.
Динамику лучше рынка показывает электроэнергетический сектор: индекс MOEXEU прибавляет 3,4%. В то же время потребительский сектор сегодня среди аутсайдеров: индекс MOEXCN растет только на 1,1%.
Глобальные рынки
Торги на американском рынке начались в зеленой зоне. Индекс S&P 500 в шаге от отметки 5500 пунктов.
К росту рынок сегодня подтолкнула негативная статистика. Вышли данные по
числу первичных заявок на получение пособий по безработице, которые оказались хуже ожиданий. Их количество составило 238 тыс. против 235 тыс., ожидавшихся в рамках прогноза. Общее число получающих пособие по безработице также выросло до 1,828 тыс против 1,810 тыс.
Также резко снизился объем строительства новых домов в США. В мае он упал на 5,5%, в то время как ожидался рост на 0,7%.
Статистика указывает на охлаждение рынка труда в США, а также на торможение в такой чувствительной отрасли для экономики, как строительная. Негативная тенденция приближает ФРС США к началу снижения базовой ставки.
На долговом рынке США в целом доходности остаются в нисходящем тренде. Так, доходность десятилетней эталонной облигации остается в районе 4,25%.
Нефть
Нефть Brent сегодня превысила отметку $85 за баррель.
Фундаментально котировки на нефть поддерживает политика ОПЕК+, а также постепенный рост спроса со стороны КНР. Также цены на нефть толкает оптимизм от возможного снижения базовой процентной ставки в США.
Конфликт на Ближнем Востоке также остается в фокусе внимания инвесторов и играет не последнюю роль в удержании цен на нефть на относительно высоких уровнях.
Вчерашние данные Американского института нефти показали рост запасов нефти на 2,264 млн баррелей – это негативный сигнал, который, однако, был проигнорирован. Сегодня ожидаются аналогичные официальные данные от Минэнерго США, которые могут оказать влияние на ход торгов на нефтяном рынке.
Рубль
Рубль после пяти дней роста сегодня активно снижался, в моменте терял более 5% по отношению к юаню, однако ближе к кончу торговой сессии рублю удалось отыграть часть потерь.
На российском валютном рынке по-прежнему сохраняется повышенная волатильность, обусловленная новыми ограничениям, которые коснулись МосБиржи и ее структур (НКЦ и НРД). Текущая ситуация очень похожа на ту, что наблюдалась в 2022 году. Причины повышенной волатильности рубля аналогичные, в том числе сложности в расчетах с иностранными контрагентами, соответственно, снижение спроса на инвалюту со стороны импортеров при одновременном притоке валюты в страну на фоне возможной репатриации капитала, а также продажи части валютной выручки в рамках указа президента рядом российских экспортеров.
Сегодня рубль, вероятно, снижается из-за повышенного интереса на иностранную валюту на фоне значительного ее укрепления и привлекательности уровней для покупки. Импортеры могли начать формировать запас, пользуясь ситуацией.
Также не исключено, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки национальной валюты со стороны ЦБ. Регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях.
котировки актуальны на 16:30 по МСК
https://www.finam.ru/