Блог

«АВТОБАН-Финанс» планирует 18 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций серии БО-П06, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июня 2024 года. Планируемый объем размещения — 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения — 6 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 16,10% годовых. По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО «ДСК «АВТОБАН». Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «АВТОБАН». Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Банк Синара. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.