«Газпром нефть» по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-12R в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 17 июня 2024 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период — 91 день. Срок обращения бумаг — 2,5 года. Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России на 2-й рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода (купона) / дате погашения, в случаях, предусмотренных эмиссионными документами. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.