«Балтийский лизинг» планирует 19 июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П11, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июня 2024 года. Планируемый объем размещения — не менее 3 млрд. рублей. Срок обращения 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период — 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда — не более 250 б.п.
Обеспечение — безотзывная публичная оферта от АО «Балтийский лизинг».
Организатор размещения — Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению — Банк Синара.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.