«ИКС 5 ФИНАНС» планирует 4 июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003Р-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 июня 2024 года. Планируемый объем размещения — 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Купонный период 91 день. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не более 130 б.п. Поручителем выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению — Банк Синара. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «ИКС 5 ФИНАНС» — 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.