В среду, 29 мая, на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения. Инвесторы соблюдают осторожность на фоне по-прежнему сдержанных комментариев представителей ФРС и скорой публикации данных по инфляции в еврозоне.
Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 увеличился на 0,02% и составил 5306,04 пункта, Dow Jones ослаб на 0,55% до 38852,86 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,59% до рекордных 17019,88 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,47%.
Представители ФРС сохраняют осторожную риторику. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари в интервью CNBC заявил, что для смягчения денежно-кредитной политики ФРС потребуется много месяцев позитивных инфляционных данных. Вместе с тем, Кашкари не исключил повышения ключевой ставки, если инфляция не продолжит замедляться.
Тем временем, индекс потребительского доверия в США в мае неожиданно вырос впервые за четыре месяца. Согласно исследованию Conference Board, значение показателя составило 102 пункта (+1,6% м/м) против 97,5 пунктов в апреле. Индикатор отношения американцев к текущей финансовой ситуации увеличился до 143,1 пункта (140,6 пункта в апреле), а подындекс потребительских ожиданий вырос до 74,6 пункта (68,8 пункта в апреле). В то же время, инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 5,4% с апрельских 5,3%, а число респондентов, ожидающих сохранения высоких ставок в экономике достигло 56,2%.
Акции букмекерских компаний DraftKings и Flutter Entertainment обвалились на фоне новостей о том, что сенаторы Иллинойса одобрили повышение налогов для букмекерской отрасли в штате. Кроме того, для букмекеров будет введена прогрессивная налоговая шкала в зависимости от их выручки. Бумаги DraftKings подешевели на 10,3%, а акции Flutter Entertainment упали на 7,7%.
Поддержку американскому рынку продолжают оказывать акции полупроводниковых компаний во главе с Nvidia (+7,0%). Во время вчерашних торгов бумаги AMD подорожали на 3,2%, акции Micron увеличились на 2,5%, а котировки Intel выросли на 1,1%. Доля полупроводниковых компаний в индексе S&P 500 за 10 лет увеличилась до 11% с 2%.
На азиатских рынках правят пессимистичные настроения: японский Topix снизился на 0,97%, а южнокорейский KOSPI на 1,67%. В Китае CSI 300 незначительно подрос на 0,12%, а Hang Seng обвалился на 1,66%. МВФ сегодня повысил прогноз по росту ВВП Китая до 5% в 2024 г. Оценка была улучшена на 0,4 п.п. на фоне неплохих экономических показателей в 1-м квартале, однако эксперты МВФ указывают на сохраняющиеся проблемы в китайском секторе недвижимости.
В Гонконге лидерами распродаж стали акции технологических компаний: Meituan (-5,3%), Alibaba (-3,5%), JD.com (-3,2%), Tencent (-2,4%). Тем временем, акции автопроизводителя BYD подскочили на 5,3%. Компания анонсировала гибридный автомобиль, который сможет проезжать 2,000 км без дозаправки и подзарядки.
Фондовые рынки Западной Европы умеренно снизилась в начале торгов: индекс STOXX Europe 600 уменьшился на 0,39%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,19%. Сезон отчетностей в Европе подходит к концу, и инвесторы проявляют осторожность в ожидании публикации данных по майской инфляции в еврозоне в пятницу.
EP Group чешского миллиардера Д. Кретинского достигла соглашение о покупке британского почтового оператора Royal Mail за £ 5,2 млрд. На этом фоне акции Royal Mail подскочили на 32,4%.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent увеличилась на 0,75% до $ 84,57 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,566%.
На российском рынке продолжается коррекция. Индекс МосБиржи снизился на 0,07% до 3300,29 пунктов, а индекс РТС уменьшился на 0,90% до 1164,12 пунктов. Инвесторы оценивают влияние повышения налога на прибыль до 25% с 2025 г. на результаты эмитентов.
В лидерах снижения акции Полюса (-3,5%), ЕвроТранса (-2,4%), Ростелекома (-2,3%), АФК «Система» (-1,2%). На фоне роста цен на нефть относительно неплохо себя чувствуют бумаги нефтегазового сектора: Башнефть (+2,9%), РуссНефть (+2,1%), Сургутнефтегаз (ао +0,5%), Роснефть (+0,1%).
Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индикатор российского фондового рынка уже в значительной степени перепродан и сейчас пытается закрепиться у уровня сопротивления на границе 3300 пунктов. В случае успеха, не исключаем восстановления до 3337 пунктов.
S&P 500
Индекс пытается стабилизироваться в рамках коридора 5268–5340 пунктов. На данный момент стохастический RSI находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем, что индикатор продолжит движение в рамках указанного диапазона.
STOXX Europe 600
Европейский индекс уже выглядит довольно перепроданным, поэтому в обозримой перспективе возможен отскок до уровня сопротивления у 525 пунктов.
CSI 300
Китайский индекс CSI 300 продолжает торговаться у нижней границы коридора 3609–3672 пункта и тоже выглядит перепроданным. В связи с этим, в ближайшее время возможен рост до уровня сопротивления около 3672 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://www.finam.ru/