Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался под нисходящим давлением, но вырос в рублевом сегменте благодаря отдельным корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск увеличился на 0,44%, до 3317,28 пункта. Индекс РТС упал на 0,54%, до 1168,46 пункта, на этот раз ощущая давление со стороны рубля и обновив очередной минимум с апреля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял порядка 0,5-1%, располагаясь на 89,50 руб, 96,85 руб и 12,30 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта корректировалась вниз после нескольких сессий повышения.
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки ТКС Холдинга (+3,35%), бумаги РУСАЛа (+3,03%), акции Черкизово (+2,25%), котировки Мосбиржи (+2,25%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,1%), котировки Эн+ Групп (+1,99%), привилегированные акции Транснефти (+1,18%).
Акции ТКС Холдинга вечером получили импульс к росту после публикации деталей сделки по покупке Росбанка, которую холдинг все еще планирует закрыть в 3-м квартале 2024 года. Объем допэмиссии для покупки Росбанка, по оценке ТКС Холдинг, составит до 70 млн акций, а сам Росбанк в рамках сделки оценен в 1,05 капитала.
Акции РУСАЛа получили поддержку от предложений Минфина РФ по отмене экспортных пошлин, которые ранее оказали значительный негативный эффект на компанию в условиях низких цен на алюминий. В среду же котировки алюминия поднялись до максимума за два года, в район 2800 долл/тонн, что также позитивно сказалось на котировках РУСАЛа.
Отмена экспортных пошлин также должна благоприятно повлиять на Норникель, чья выручка почти полностью формируется за счет экспорта.
Совет директоров Транснефти в среду обсуждает дивиденды за 2023 год, которые по словам главы компании должны быть выше уровня предыдущего года, когда выплаты дали доходность почти 12%. Кроме того, глава Транснефти Токарев ранее в мае подчеркивал, что компания ведет работу по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Транснефть наряду с дивидендной рекомендацией в ближайшие дни может представить и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО. Годовые выплаты Транснефти в целом ожидаются как минимум на уровне средней доходности по рынку (выше 10%), чего, однако, уже недостаточно для развития ралли в бумагах при перспективе удержания двузначной ставки ЦБ РФ до конца текущего года. Среднесрочный оптимизм по Транснефти, впрочем, может сохраняться в случае сильных финансовых результатов за 1-й квартал и надежд на выплату промежуточных дивидендов в текущем году.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-3,3%), обыкновенные акции Ростелекома (-3,08%), котировки Россетей (-2,62%), бумаги Газпром нефти (-2,19%), акции Полюса (-1,60%).
Акции Ростелекома падали без конкретных фундаментальных причин, очевидно, корректируясь после ралли на ожиданиях IPO дочерней компании и дивидендов. К вечеру также стало известно, что Владимир Путин разрешил структурам Ростелекома полностью выкупить долю Nokia в их совместном предприятии.
Акции Полюса подверглись продажам после налоговых предложений Минфина РФ. Кроме того, совет директоров компании сегодня рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Совет директоров Россетей также рекомендовал отказаться от выплат за 2023 год.
В целом по многим акциям в середине недели наблюдались коррекционные продажи, вызванные страхами продолжительного сохранения высоких процентных ставок в стране, а теперь еще и усиления налоговой нагрузки.
https://www.finam.ru/