Блог

АФК «Система» разместила биржевые облигации на 24 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 12 млн. облигаций серии 001Р-29 и 12 млн. облигаций серии 001Р-30. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков — 1000 рублей. Срок обращения облигаций серий 001Р-29 — 4 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,40% годовых. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не выше 260 б.п. Планируемый объем размещения был заявлен не менее 6 млрд. рублей. Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению — Совкомбанк. Срок обращения бумаг 001Р-30 —  4,25 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,20% годовых. Ориентир спреда при открытии книги заявок находился на уровне не выше 240 б.п. Планируемый объем размещения облигаций был объявлен не менее 6 млрд. рублей. Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению — Совкомбанк.