«ЕвразХолдинг Финанс» разместил биржевые облигации серии 003Р-01 на 40 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 40 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период — 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 150 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 40 млрд. рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица. «Размещение облигаций «Евраза» является знаковой сделкой для российского рынка. Компания успешно вернулась на рынок после перерыва с 2019 года. Объем заявок на выпуск достиг 60 млрд руб., в 4 раза превысив первоначальный объем предложения, что отражает высокое доверие инвесторов к компании», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка. Поручителем по займу выступает АО «ЕВРАЗ НТМК».
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению — Газпромбанк.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. ООО «ЕвразХолдинг Финанс» входит в состав Евраз Груп. Компания создана в сентябре 2009 года с целью привлечения финансирования в интересах Евраз Груп.